1、 营收成长状况

中兴保全成立于1977年，并与日本最大保全公司-SECOM技术合作，创国内保全业之先河。 单以中兴保全营收来看，2005年营收52.8亿新台幣，国内市占率约57%，居国内保全业之龙头地位。

2、 主要服务

目前中兴保全集团事业体系可分类为保全体系与网路科技事业体系，横跨系统保全、运钞保全、驻卫警服务、监控器材、电脑安全及系统整合与服务等多领域发展。 中兴保全于2005年投入研发经费占总营收约1%，研发主力在于无线监控与保全系统无线化、智慧型大楼监控系统、影像整合系统等。未来将整合MPEG-4、H.264压缩技术，强化智慧型影像辨视技术，提升保全服务的等级。 2006年推出行动保全服务，包含无线感知器、新行多区域保全系统、老人救急系统、AGPS定位人身保全系统等。突破以往保护固定標的物之限制，扩大至移动式的保护对象，提供小孩、老人、妇女等弱势族群定位、紧急求救服务，以及车用安全设备等提供定位防盗告知的服务。 在行动保全方面，藉由子公司博讯科技将科技产品与保全人员的业务工作结合开发出易于携带的PDA设备，让保全人员以点选的方式在PDA输入资料，并可直接与公司主机执行同步作业，不会有重复输入资料的困扰。

3、 未来发展方向

目前中兴保全客户约10万户，其中家庭保全户仅占22%，而在商用保全市场渐趋饱和之下，将逐步扩大个人与家庭市场。近年因顶级豪宅业务大幅成长，再加上大幅应用数位家庭的概念产品，未来将积极推动家庭保全市场，计划以全国广设“SHOP店”模式推广居家环境监控的观念，以提高居家保全的市场。 另外，中兴保全的竞争利基在于保全安全相关系统研发完善，未来将积极拓展国外市场，外销市场初期锁定中国、新加坡等国家作为目标市场。

1、 营收成长状况

奇偶成立于1999年，奇偶属于以PC-based为主之数位监控系统厂，主力产品为影像頡取卡与周边软体程式，将影像頡取技术广泛应用于数位监控系统、门禁系统、车牌辨识系统、POS整合系统与中央监控系统，属于安全监控领域的系统整合与服务商。2005年资本额为4.8亿新台幣。 因评估监控市场的发展潜力，奇偶于2002年快速蓬勃发展，至2005年成长16.9%，初估2006年营收约为11.4亿新台幣，成长率达18.9% 。

2、 主要产品与服务

奇偶目前以智慧型数位保全为主要核心架构，跨平台整合应用的软硬体产品线，提供数位监控系统整合平台，并以自有品牌“GEO VISION”行销全球。另外，并整合车牌辨识系统、POS系统、中央监控系统，故奇偶提供中央监控站整合方案之架构已趋完整，未来将结合门禁系统，提升监控附加价值，以提供保全新的整合平台。 从产品比重上来看，主系列（GV系列）影像颉取卡与软体占91.1%，以中高階产品为主力产品、周边软硬体产品7%、其他（包含车牌辨识系统、门禁系统、中央监控中心等）约占1.9%。其中，主系列（GV系列）毛利率约65.3%，居同业之冠，由于技术门槛高，比国内其他安全监控厂商具有高度竞争优势。 产品线大部分为颉取卡的应用延伸产品，因此数位监视系统仍是主要的营收来源，其他产品线比重也微幅提升，其他相关的安控产品也开始受到市场注意。

影像监控软体（Video Surveillance Software）包含影像管理软体、智慧监控软体及其他应用软体。影像管理软体包含了摄影机的管理、錄影、储存、维护管理等功能。智慧监控软体则涵盖了行为分析、路径追踪、车牌辨视及脸部辨识等功能。而不论是影像管理软体或是智慧监控软体，国内该市场处于起步的阶段，影像管理软体技术随着网路提升并带动监控效能的进步，且应用层面广；而智慧监控软体应用于高階产品市场。 奇偶产品线以PC Based DVR市场为主，核心技术在于软体研发能力，目前已延伸至高毛率的车牌辨识系统及结合DVR的网路门禁系统之研发，其产品附加价值提高，未来将成为提升获利大幅成长的主力，目前国内在PC-Based 市场中尚无可匹敌的厂商。

3、未来重要策略发展

（1）拓展欧美市场

外销市场占总营收比重为94%，销售市场比重分别为欧洲占32%、美洲47%、亚洲11%及其他地区4%，在全球持续重视安全监控之观念，预估欧美地区仍会持续成长。公司以“Geo Vision”自有品牌行销全球，并于美国加州、日本东京、中国等成立营业据点，建立海外经销关系，强化品牌形象。 奇偶主要客户来自于100%投资之子公司USA Vision，认列营收获利35%，而主要通路以经销商为主，约有1,000多户，平均每户500-600家客户下单，虽然订单能见度不高，但是订单量稳定。 目前积极拓展欧洲市场，规划于欧洲设立据点，以强化欧洲客户在交货技术上之支援与即时性服务。另外，为拓展亚洲新兴市场，提供客户即时性的服务，奇偶提供24小时的call center服务。

（2）拓展新兴市场

由于近年来经济崛起之新兴国家，在经济于自由化迅速扩张之下，伴随而来的社会问题便促使安全监控器材的需求提升。加上“人身辨视”被美国麻省理工学院推选为未来十大最有发展的科技之一，故奇偶藉由专注于影像颉取辨视技术之研发，未来将有利于进入南美、亚洲等新兴市场。 另外，奇偶除现有的数位安全监控市场外，东欧等新市场的拓展也是目前成长来源之一。将因应在进入各新兴国家市场下，在现有的应用软体产品线中加入更多的语言。

　1、 营收成长状况

悠克创立于1991年，早期为SONY代工CCD摄影机种为，主要致力于影像、监控及视讯相关产品的研发、设计、制造、行销，億新台幣目前产品以CCTV系统相关之影像产品为主力，2005年资本额为9.13 。 2005年营收为20.79亿新台幣，2006年营收较前一年成长仅略微成长7.6% 。主要原因为悠克摄影机CCD日本供应商应5月黄金周交货延期2周，导致悠克产能受到影响。

2、 主要产品与服务

悠克属于安全监控范畴中视讯监控的制造、设计与通路商，主要产品为CCTV系统中监视用摄影机及影像处理设备（Video Processor），2005年营业比重监视用摄影机占总营收68.6%、影像处理设备占10.15%与其他22.59%。其中，摄影机毛利率约33%、DVR毛利率25% 。 生产定位以ODM为主，占90%，另经营有品牌YOKO，以中低階市场为主。 2006年增加研发经费，占总营收3.17%，目前出货量为全球第一大厂，客户多中小型通路商，以中低階市场为主。悠克2006年推出新机种内建自动对焦功能，取代现有产品线，对公司营收将有实质贡献。 整体研发方向以数位元影像摄影机为主，包含：具real-time、远端监控及移动侦测功能等高階4、8、16Channel MPEG-4的DVR机种。

另外，为因应欧盟市场ROHS（危害物质禁用指令）与WEEE（废电机电子指令），于前一年要求供应商配合执行在制程导入无铅、汞等有害物质，于2006年第二季出货产品即符合其指令要求。

3、 未来重要策略发展

目前销售市场比重分别为欧洲占15%、北美30%、亚洲地区22%、其他地区占3%，内销市场占30%。对于欧、美等成熟市场系采取OEM/ODM方式，拓展行销通路，而在东南亚、中国等新兴市场，则主打“YOKO”品牌策略，藉以提升市场占有率，并寻找通路合作。 为拓展海外市场，2000年，已于海外设立行销据点，分别为美国ATC、香港YHC、中国的远程国际，以就近服务客户，未来将以布建更多通路、行销据点与海外维修服务支援，积极寻找潜在客户，以深耕当地市场，加强公司知名度。 藉由悠克本身深耕已久的通路积极推广，将积极与国际大厂进行技术合作，产品结合数位化、网路化及多媒体之应用，以提升公司竞争力，进而提高公司自有品牌知名度。

　台湾省安全产业在安全监控领域发展最具成果，厂商家数亦最多。国内安全监控产业结构以中游的CCD摄影机、监视系统等制造、组装为主，为国内厂商竞争优势之领域。国内IC设计厂商亦投入CMOS影像感测器之研发，但目前CMOS影像感测器仍有低照度环境感度不足与杂讯高等问题尚待克服。

（一）陞泰

1、 营收成长状况

陞泰创立于1996年，资本额为4.5亿元新台幣，公司成立初期以监视防盗系统制造与代理电子零组件为主要业务，随后研发出无线摄影机产品，进入CCTV市场，以外销市场为主。2005年资本额为8.28亿新台幣。 2005年总营收36.5亿元新台幣，监视防盗系统占55.7%、IC电子零件代理业务44.3%，其中，视讯监控系统的营收较2004年成长24.4%，为营收主要的成长动力。2006年预估营收40.1亿新台幣，较前一年小幅成长9.9%

2、 主要产品

陞泰的监视防盗系统包含CCD摄影机、影像图框处理器、自动感应录控器、DVR、网路远端监控系统等产品占总营收55.7%，由于摄影机毛利率约46.8%、DVR毛利率48%，故积极提高该在安全监控产品的比重，将朝向占总营收65%比重迈进。 在产品发展方面，目前仍以ODM/OEM为主，占70%；自有品牌“AV TECH”占30%，以中低階产品为主。最新产品概念注重行动监控的重要性，与3G行动通讯结合，让使用者可透过3G手机或PDA上网，及时掌握远端监控系统，达到行动保全的概念，并带动行动监控另一波成长。

就技术研发层次上，于高階压缩晶片的研发，于2005年领先同业推出MPEG-4列数位录放影机机种，可放大3倍、18倍、22倍等4款的新快速球摄影机产品，产品功能精简且具价格竞争优势，以中低階产品为主。因目前市面上常见的压缩技术（如：MPEG、JPEG、Wavelet、M-JPEG）均未能完全符合长时间录影之需求，MEPG-4的压缩技术采用物件导向技术，能够针对影像中物件加以区隔，并比对前后影像之差异，因此档案可压缩的更小，传输效率亦提升。 另外，陞泰开发出中高階IP CAMERA 产品，推出Speed Dome、IP Camera系列机种来增加CCTV系统产品的完整性。今年度预估将对业绩贡献度不容小觑，同时以高階超过16 Channel影像切割技术开发出standalone MPEG4数位录放影机后，将中低階价位产品迈向中高階产品，提升产品附加价值，未来将迈入车用DVR市场，为安全监控产业带入另一波系统整合的成长。

3、 未来重要策略发展

陞泰深耕视讯监控系统相关产品，佐以10年以上长期电子零组件代理及适度研发（design-in）之经验，在上游原物料采购上享有较大的议题空间，有效降低生产成本。收帐方式以逆向思考，先收现金再出货，确保订单承诺，稳固公司财务，诚信亦是陞泰最重要的企业发展策略项目之一。 目前监控产品销售市场，以外销欧洲地区为主，内销仅占8%，外销欧洲占41%、美洲19%、亚洲24%、其他8%。目前行销通路遍布70多个国家，由于欧美地区占安全监控市场规模之冠，故欧美地区的销售量逐年增加，其行销策略採与客户建立长期的合作关系，一同进行各项市场行销计划；未来将于各主要外销地区设立分公司、建立代理商体系、以强化海外市场优势，进而架构全球通路之布局。

随着安全监控产品日益受到市场重视，未来的产业趋势必将朝向自有技术与系统整合，故陞泰利用安控产业的成功经验，不断地提升自制能力与技术创新，并逐步跨足其他领域，让系列产品多元化与完整性，藉以吸引中大型OEM客户，拓展市场占有率及满足客户多元化需求。

根据市场调查资料显示，台湾省安全产业2005年总产值948.6亿元新台幣，其中约51.4%为外销，估计海外营收金融约487.6亿元新台幣，有逐年提升之趋势。 推估2006年总产值为1,083亿元新台幣，比2005年约增长14.3%，在相关政策、环境与国人对安全议题的重视之下，预估台湾省安全产业的产值成长空间仍大，预估2009年时产值可达1,496亿元新台幣. 整体而言，台湾省安全产业产值成长动力主要在于安全监控领域的蓬勃发展，在海外市场营收挹注下，安全监控领域总产值不断提升；另外，整体经济环境的发展，人身安全、工业安全、商业安全、反恐事件等安全议题持续发酵，提供国内安全产业厂商更多的商机。

二、 安全产业市场规模

根据市场调查研究得出资料显示，以安全监控占整体市场比例最高；工安消防在国内发展的时间最久，产品种类多。 2005年台湾省安全产业之市场规模约新台幣592.3亿元，较2004年成长约8.7%，预估2009年国内市场规模将达830亿元新台幣。 整体市场成长分析而言，主要需求来源为大型企业、公共建设与政府机关等，加上政府政策的推动与安全监控市场成长的带动，将会是整体市场的成长力道所在。

台湾省安全产业技术能力与国外比较，主要优缺点如下说明：

1. 与资讯硬体相关并搭配嵌入式软体之产品与技术具有领先能力，例如在影像侦测、影像处理、监控分析领域等，主要厂商如陞泰、慧友、奇偶等，上游影像感测器领域台湾省厂商也积极发展，希望与国际大厂并驾齐驱。

2. 相关之硬体及晶片技术上具有与国外先进厂商相同水准之技术能力，如联发科、凌阳等具有一流IC设计水准。

3. 在大型系统应用技术上较为薄弱，如RFID安全应用系统、大型资通讯安全系统，此与过去基础较为薄弱，投入研发不足有关。资通安全领域除趋势科技外缺乏大型领导厂商。

4. 指纹辨识等生物辨识技术已经具有良好基础。

5. 在材料发展上明显不足，由于过去台湾省在高階环保消防器材之材料上研究投入较少，厂商规模又小，故对于相关材料产业发展成果也较少，明显缺乏领导厂商。

6. 消防利基产品上技术发展能力不足。

7. 智慧型大楼、机场安全管理系统等大型应用之技术与发展能力不足。

系统整合与服务主要相关技术项目包含：顾问与解决方案、系统管理应用平台、软体工程、人机界面、宽频网路等。

（1）智慧型大楼系统整合

智慧型大楼系统整合乃是将大楼机电设备、节约能源、停车场出入管制，防災、防盗等与大楼公共设施及管理有关项目交由电脑来监管与控制，一套完整的系统整合可以涵盖建物、人身以及软体的安全，也可以就客户的需求来进行客制化的整合服务，扩大安全产品的应用范围，大幅提高安全产品的附加价值。

（2）系统整合管理应用软体平台

系统整合管理应用软体平台是一套能整合各种安全管理系统以及建筑物设备的智能化管理系统，举凡CCTV监视系统、门禁系统、防盗系统、消防火警系统、灯光照明系统、电力系统、环控系统、空调系统以及给排水系统等等，均可以整合在此管理系统之下，并透过单一的图控式介面以及直觉式的操作模式。 使用者可以透过网际网路浏览器，随时随地进行远端多点之即时影像以及设备状态监看以及执行设备远端控制。

从总体观察资讯安全技术包含：基础密码技术、公开金錀（PKI）基础建设技术、企业组织资讯安全体系、网路/系统入侵技术、电子商务安全应用技术、无线及异质整合网路安全技术等。

A、 基础密码技术

加密/解密若不够精密，很容易遭不良份子侵入，为求保密必须要有精密的加密技术，其中一项条件是密码匙要够长，其他则牵涉到一些复杂的数学原理。 系统中加入的密码元件包含加/解密器、单向杂湊涵数及电子签章等。此外需要安全协定、认证及辨识协定等协助。这些密码元件及协定都需要收发双方配合才能达到功能，例如以加密器加密文件后，必须以相对应的解密器及解密金錀方能将文件还原。

B、公开金錀基础建设技术:

公开金錀基础建设（Public Key Infrastructure ；PKI）实体架构包含一般用户、凭证机构与注册中心等，再加上目录服务构成。其中又由电子资讯安全交换软体、密码模组、金錀管理模组、使用者鑑别模组、金錀凭证资料库、稽核系统及界面组成，各项模组及管理界面都有相关标准做为依循基础。各类管理讯息、凭证发布与废止在其中运行，主要目的在于交易前需要对对方使用者做确实且完整地身份认证，以确保其安全性及可信度，同时又不想洩露没有必要的资讯给他人知道。

C、企业组织资讯安全体系: 企业组织的资讯安全体系包含企业安全政策、安全组织、资产分类与控制、人员安全、实体环境安全、电脑与网路管理、系统存取控制、系统开发与维护、业务运作规划、遵行规定等，亦即要利用完整的体系，作好企业之安全预防、侦测、保护、监控措施，以降低风险。

D、网路/系统入侵技术: 网路/系统入侵有许多方法，关键在于要有良好的网路安全防御机制与工具，主要包含风险评估、弱点扫描、防火墙、防毒软体、虚擬私有网路、駭客诱捕系统、资讯犯罪鑑识追踪系统、入侵侦测系统等。

E、电子商务安全应用技术: 电子商务安全应用技术包含付款机制（SET/SSL、Payment Gateway等）、应用服务（电子商店、电子银行、网路下单等）、凭证机构及行动商务等，各项商业活动都需要仰赖资讯安全技术的协作，使系统能顺利运行。

F、无线及异质整合网路安全技术: 无线及异质整合网路安全技术，强调的并非仅有无线部分，而是与其他系统间的整合与安全共存为关键，例如WLAN与行动电话系统的结合，加上服务形成完整架构。

国内外发展现况

国外主要应用公共领域包含：护照、出入境审查、身份证、政府部测防御技术等，投入自行研发厂商较少，主要以代理进口进行系统整合者居多。

资通讯安全简介

资通讯安全技术，泛指保护储存在系统内或外加记忆体之静态资讯及利用网路传递之动态资讯的技术。依赖电脑与网路越深，通讯安全问题就日益重要，在网路上窃听、竄改、伪造资讯、垃圾邮件等不断增加，若无一套安全规范可能造成网路与系统瘫痪，损失之大无法估计。

资通讯安全体系是建构于一系列保护机制下，攻击者只要找出其中脆弱的一环，就可以瓦解整个保护机制。现时的个人、企业、金融机构、政府机关等都大量使用电脑，资讯化程度甚高，但电脑资讯的储存与传输若遭受非法侵入或占用，对于个人隐私权、工商业及政府机密都会造成莫大的伤害。因此，要如何防范电脑网路犯罪与危机，并维护资通系统安全是迫切课题。 现有之资讯及通讯安全措施包括利用资料加密、身份鉴别、电子签章、防火墙及安全侦测等作为，以防止资料及系统被不法侵入破坏。但实际考量仍须加入整体防护、识别及回复等能力等，以使整体防护系统更加完整。

系统构成与应用

资通讯安全系统构成包含网路安全、通讯安全与系统安全三大部分。所谓系统安全系指防止系统内部之资讯被非法使用、竄改与破坏等。为了达到资讯安全，通常利用通行码认证、指纹、视网膜、磁卡、IC卡、声纹、脸孔辨识等技术，以辨认使用者的真实身份，使用者认证是系统安全最重要也是第一道的防线。

另外须进行存取控制，规范合法的使用者在此政策下从事法定范围内的资讯存取。同时记录或追踪与资讯安全相关之事件并且保护这些追踪记录，提供事后查核或即时提供不寻常讯息，以利防范或追查用途。 为达到上述目的，网路安全技术必须达到隐私性（Privacy）、鑑定性（Authentication）、完整性（Integrity）与不可否认性（No repudiation）。内部包含密码技术与密码分析等关键，外部包含安全基础建设与应用系统安全。例如须重视技术研发与流程控管、安全管理机制的建立、品质控制的有效性与可用性与资通基础建设安全之回复等。主要课题包含：安全政策、实体安全、人员管理、规定与规章、软硬体设备安全与网路通讯安全等。

A、微机电简介

微机电系统（Micro Electro-Mechanical Systems；MEMS）是指可大量制作之微型机构。安全领域中主要做为各类感测器或微致动器元件，若加上控制电路、介面、通信和电源等功能，可形成系统产品。 MEMS制程中可部分利用半导体积体制程技术、超精密机械加工技术、光学技术等，未来将结合奈米科技及独自之封装、测试等制程，形成特有功能的产品。 MEMS具有元件体积小、重量轻、耗能低、惯性小、谐振频率高并批量生产与重复制作，但需要昂贵生产设备、材料特性较难控制、产量少种类多，又需要结合不同领域专业，解决复杂的系统设计、测试等问题，故发展有其困难度。

B、系统构成与应用

微机电系统大都利用既有半导体技术或是精密加工技术，将机械元件和电子元件微小化，并整合在同一基板上，以达到较薄短小之目的。例如利用半导体制程之面型微加工（Surface Micromachining）与体型微加工（Bulk Micromachining），或利用雷射光刻电鑄模造（LIGA）等方式。前者的材料以矽为主，后者的材料以电鑄金属为主。 MEMS应用领域主要在各项感测、资讯硬体、无线通讯元件、光通讯开关与生物晶片等。利用微机电技术为核心，整合感测器/致动器、封装、测试与信号控制/处理能力等成为系统产品。不同层级的产品从材料、元件到系统皆各有其价值。 观察MEMS本身并非属于哪一类产品，而是未来产品上都有可能含有微系统在内，在微系统架构内，产品的品质与产品的信赖度十分重要。

C、技术与标准发展

MEMS制造技术分为矽基微加工、LIGA制程、微机械加工等方式。矽基微加工系以晶圆为基板加入爆光、显影等制程，并配合面型与体型微加工、蚀刻等技术。由于制程与半导体加工相近较易解决。例如要作成可动的微结构，可利用蚀刻方式除去不需要部分。 有别于矽基加工方式，另一种精密加工方式为称为LIGA。主要特色为可制作高度达数mm，线宽控制在0.2微米之微结构。许多无法由矽基制程制造，或机械式刀具无法伸入之模仁，可藉由LIGA方式完成。主要制程包含雷射光蚀刻、电鑄及微模造之整合。 也有利用超精密微机械加工方式达到目的。但机械加工常会受到刀具、特殊形状影响，发展上遭受限制。另外在结合技术上也有其技术特性需求。 微机电各项技术持续改进，包含量产能力、操作寿命、产品信赖度、开关速度及操作电压与电流的降低等。

D、国内外发展现况

国内在微机电领域上以导光板、亮度增益片的精密模仁制作，以及印表头的制作上成绩较为显著。发展感测器厂商较少，主要有坤德、乾坤、微邦科技、研能科技、飞赫科技、国际联合、骐通科技、崇电雷射等。