在经济风暴的冲击下，全球手机的销售量预估将减少1%至9%，然而智慧型手机却逆势成长近三倍，这使得诺基亚不得不加紧脚步，试图以优越的手机内容与服务，抢回之前被苹果瓜分的手机市场以及刚推出的Google Phone版图。

对于手机业的龙头诺基亚来说，过去这一年来，挑战格外严峻，但如今它正全力反击，巩固自己的产业江山。 诺基亚全新智慧型手机N97首度亮相，吸引来自全球经销商、电信营运商、协力厂商、媒体、部落格等总计超过2,000人的高度关注。

定价550欧元（约港币6,200左右），在2009年上半年上市的N97，将是诺基亚智慧型手机的一个旗艦产品。 诺基亚这大半年来在声势上落后给苹果与Google，因此企图藉此扳回一城。

「这世界还有75%的人，从未使用过email，其中会有绝大多数的人，会在手机上发出他们的第一封email，」诺基亚的执行长Olli-pekka Kallasvuo指出。他更进一步乐观的预估，到2009年底，全球手机用户就会突破40亿大关，而其中就会有10亿人在不久后，会再去买他们的另一支诺基亚手机。 诺基亚乐观的原因，就在于手机上网前景可观，而它已做好准备。

第一次重拳反击：N97定义行动上网方式！

诺基亚反击的第一记重拳，是从硬体上改变人们使用手机的方式。历经约2年的开发，N97在外形上有如一台迷你的笔记型电脑，拥有16：9的3.5吋触控式宽营幕、仿照电脑的键盘、500万画素数位相机、支援DVD等级的影片播放。「产业演进正从桌上型到笔记型，再到口袋型电脑，」诺基亚的执行副总裁Anssi Vanjoki指出。

对诺基亚来说，来自竞争对手的压力，迫使它不得不加速布局。根据市场的调查估计，在2009年全球智慧型手机的市占率中，诺基亚从前一年同期的51.4%，大幅滑落至38.9%；同时间苹果则从3.6%，快速上升至17.3%。诺基亚拥有的智慧型手机作业系统Symbian，同时间市占率也从68.1%大幅下滑至46.6%。市占率滑落，直接导致诺基亚在第三季全球营收下跌5%，净利率更大跌30%。

诺基亚推出N97，不仅为了稳固它在智慧型手机的地位，更远大的目标则是要抢下行动上网的定义权。 看好人们在行动上网的需要，除了智慧型手机，包括半导体龙头英特尔（Intel）也力推的行动上网设备（MID）、HP（华硕）与Acer在全球热卖的小笔电（Netbook），都企图抢进这块最受科技产业期待的新领域。 N97除了外型有如一台笔记型电脑，让手机与电脑的使用方式接轨外，N97更内建32GB记忆体（最高可扩充到48GB，是目前全球容量最大的手机），使手机更像电脑，让使用者可储存更多在移动过程中制作的档案。

尽管苹果iPhone抢尽市场的先机与目光，但要说诺基亚就此出局，还言之过早，因为关键原因在于诺基亚拥有近四成的手机市占率，全球有差不多10亿人使用它的手机。也就是说平均每6人，就有一位诺基亚手机的使用者，诺基亚拥有强大的手机主导权。

比较N97与iPhone，在记忆体容量、影片档案等级、数位相机画素、电池、天线、蓝牙、传输、宽营幕等功能上，N97都略胜一筹，同时也更容易让使用者在影音网站YouTube、社群网站Facebook上分享多媒体档案。

N97具有iPhone没有的剪贴功能，可方便使用者将网址分享给朋友。但是我们觉得N97只是一支“技术”领先的手机，在“体验”上仍然落后于iPhone，原因在于苹果在iPhone结合应用程式下载网站App Store上的成功，吸引来自全球的软体开放商，提供iPhone使用者更有趣、更互动、更多元的游戏与应用程式。

第二记重拳：Ovi提供手机上网服务

除了来自其他领域的竞争对手外，诺基亚也要面对，还有全球景气不佳所导致的消费不振的问题。展望2009年，各大研究机构都预估全球手机销售下滑幅度将从1%至9%不等，是2001年网路泡沫化、科技股重挫以来首度衰退。

相形之下，根据Inform Telecoms & Media预估，全球智慧型手机的销售金额，将从2007年的390亿美元，快速成长至950亿美元，将近占整体手机销售金额的一半，势必成为手机产业的一级战场。 Informa Telecoms & Media更进一步估计，由智慧型手机带起的手机内容与资讯服务产值，在2008年首度超越手机硬体后，将逐渐拉大差距。

诺基亚反击的第二记重拳，则是全力朝手机内容与服务转型，希望扮演领先角色。在2007年的6月，诺基亚正式宣布转型为“网路企业”，并在随后再度推出Ovi网站服务品牌，同时透过购倂加速网路服务布局。 过去18个月以来，诺基亚总计耗资超过百亿美元，购倂各种网路服务企业，其中最引人瞩目的是花费81亿美元，购倂全球最大地理图资厂商Navteq，金额则是诺基亚近年之最。

Ovi在芬兰语中，代表“大门”的意思，诺基亚企图藉著Ovi，打破手机与电脑的应用界线，抢尽网路服务的企图心强烈。而购倂后的整合成效，也很快浮现，之后诺基亚宣布推出Ovi地图与邮件的新服务。 目前地图服务已提供全球超过200个城市的3D路标、地形图，以及高解析度的空照影像，同时也提供个人化的行动地图与导航服务，让消费者可在电脑上规划路线，并同步到手机上来存取预先规划的路径与景点。

邮件服务则可提供使用者用手机连上Ovi网站，以单一账号就可登录，并存取达10组email账号。除了Ovi的email账号外，还支援包括Google、微软、雅虎、美国线上（AOL）等来自全球数千家网路服务商的email帐号，每个Ovi帐号有1GB的email储存空间，目前已有10种语言试用版本。

网路存放版预计在2010年的2月推出，邮件服务则适用于诺基亚已销售出的2亿支手机上。 除了整合GPS与Email应用到手机上之外，诺基亚此举希望更进一步将手机应用延伸至使用者工作与揸车之时，而藉由整合各家email帐号的开放态度，为自己创造更多手机销售量。

「诺基亚是全世界最了解“移动通讯”的厂商，」诺基亚服务与软体副总裁Mad Winblad指出。据他的分析，诺基亚和竞争对手相比，差别在推广网路服务时，是与全球电信营运商共同合作而不是竞争。包括大型电信营运商Vodafone与T-mobile等，都采用Ovi作为网路服务平台。 此外，N97还内建GPS感测器与电子罗盘，可将使用者所在的位置显示于好友的手机上，创造“移动社交”的需求。

第三记重拳：布局美国，强化网路实力！

为了持续累积自己的竞争优势，诺基亚积极布局美国，以技术深度挥出第三记重拳。看重美国在网路与数位娱乐科技的领先地位，过去1年来，诺基亚分别在加州的好来坞与矽谷成立大型研发中心。 其中好来坞研发中心专注在将电影、音乐、游戏与电视等多媒体内容应用在手机上；矽谷的研发中心则锁定将矽谷网路与资讯技术创新的能量，转化成诺基亚在手机上网的整合能力。

「美国与欧洲在手机产业的势力，正面临消长转变，」《聖荷西水星报》（San Jose Mercury News）指出。过往在手机产业中，美国一直不是主导的国家，原因在于美国的大众运输系统不如欧洲方便，是以飞机与汽车作为移动工具，手机的使用机会不如欧洲，各种应用以及延伸而来的市场有限，让美国不管在手机或是电信设备领域，都无法与欧洲企业抗衡，各种手机通讯规格的主导权，也多集中在欧洲的厂商手中。

但随着3G迈向成熟，如何利用快速的宽频，提供丰富的内容与服务，进而创造更多行动上网的需求，则是下一波成长关键。美国长期在网路应用的领先地位，将是这一波的重要力量。相信美国将会是Nokia的一个重要推手，尤其是矽谷的科技与网路产业。 面对同样来自矽谷的重要对手：苹果与Google，诺基亚正挥出三记重拳反击，捍卫它自己在手机产业的龙头地位。

受金融风暴的影响，各行业在2009年的表现理应都将趋弱，然而《经济学人》却指出某些产业的营收表现将逆市上扬，成为穿透灰暗云层的明星！

当全球经济的大船触礁瓦解，人人都想抓到大海中的浮木，别被不景气拉进海里。

然而市场上人云亦云，要找到浮木又谈何容易？也因此，在这样的时点里，《经济学人》年度趋势报告格外值得关注。

在报告中，《经济学人》罗列了15大产业的2009年大趋势，但综观产业整体，却没太多令人振奋的消息，包括金融服务、汽车、消费品、媒体、农业、营建房地产业在2009年的前景，都被《经济学人》标示为“乌云密布”。 电信产业和旅游业也只比这个“乌云密布”稍微好一点，但也仍不乐观。

当然，消息也不一定是完全的负面，因为电子商务就在这样的氛围下异军突起，可以享受艳阳高照的2009年。 《经济学人》预估，2009年全球上网人口将上看15亿人，并带动电子商务产值持续攻顶。另外，包括能源、娱乐、健康照护（Health care）也将逆势成长，虽不是艳阳高照，但也会是不下雨的晴天。

整体环境不佳，唯电子商务一枝独秀

从整体的商业环境来看，经济学人智库（Economist Intelligence Unit，EIU）指出，2009年的全球经济将只有2.6%的成长，已开发地区几乎都会遭受经济萧条的打击，而这也是从2002年以来，成长最小的一年。

在全球贸易方面，经济学人智库则预估，2009年将只比前一年微幅增加3%，亚洲地区甚至会因为贸易自由而受到富裕国家经济衰退的牵连。或许《经济学人》对于大环境的描述，已经让许多等待拨云见日的人连声摇头叹息，但是也并非所有产业都会全军覆没。在如此不景气中的逆势中转胜，或许反而更加激励人心。而根据报告的预测，有机会振奋全球的，正是电子商务产业。

《经济学人》指出，全球上网人数将在2009年达到15亿人，2012年再突破19亿。《经济学人》更进一步指出，在广大的上网人口中，将有超过一半的人会在线上进行购买行为，把全球线上购物人数一举推上10亿人大关，激励全球B2C电子商务规模跃升至1.2兆美元，而B2B的规模更将会是这个数字的10倍之多。

此外，线上购物后势仍然看涨。《经济学人》引用市场调查公司eMarketer的研究指出，美国线上购物将在2009年有12%的成长，达到1,706亿美元，略低于在网路进行购物资料謉集再至实体购物的业绩。而这种网路导引的实体销售亦将成长19%，达到6,670亿美元。

不仅如此，2009年也会是手机上网成长极为快速的一年。手机上网人口将破6亿人。根据市场调查公司IDC的预估，未来几年内全球上网装置将达到30亿台。随着支援网路连线产品的日益普及，将带动人们上网行为的转变。未来主要上网介面将跳脱今日的个人电脑，而以智慧型手机或手持装置为主。

能源、娱乐看俏IT持平、电信不乐观

《经济学人》除了正面预期电子商务产业之外，对于能源与娱乐产业也乐观看待。报告中指出，虽然全球对于能源的需求将在2009年下滑，但是除了布蓝特原油价格仍然平均维持在每桶75美元，煤与天然气在能源产业的角色也持续吃重。 在替代能源方面，英国市场分析公司New Energy Finance则预期2009年矽晶圆对太阳能产业的供给将加倍，将使太阳能价格下跌40%。

持续火热的还不只能源产业而已，值得高兴的是，郁闷的气氛并没有影响到娱乐产业，电影、音乐与线上游戏的表现都十分值得期待。据市场分析，除了数位技术将刺激亚洲电影票房，美国网路影片下载，一年亦将成长51.4%。在欧洲、中东及非洲市场，无线网路的架设也将诱发更多的移动音乐（Mobile music）消费。而亚洲的宽频网路渗透率则将拉抬整体线上游戏产业，维持每年13.3%的年成长率，并于2012年突破56亿美元。

另外，与经济息息相关的资讯产业，在2009年将是持平状况。《经济学人》表示，因为网路泡沫的经验，让资讯产业更能面对不景气的挑战。经济学人智库预估，2009年软、硬体及服务的支出将较前年成长3%，开发中国家市场尤为重要。 在云端运算的风潮下，包括网路安全、高端储存及移动运算都将展现不错的成长力道。

只不过即使开发中市场需求强劲，但整体个人电脑的销售下滑态势仍然不变，并且在笔电售价及上网成本双双下降的趋势下，笔电的销售量将在2009年首度超越桌上型电脑。而对半导体产业来说，2009年至少是个产品价格水准平稳的一年。

至于电信产业，虽然开发中国家仍然会持续投资网路基础建设，并让anytime、anywhere的收讯成为可能，但电信产业整体仍将不敌全球手机需求普遍下滑的态势，惨淡度过2009年。只有开发中国家的电信营运商，较有向外扩张的机会。

每年在美国定期举办的CES大展有著Keynote Speech与科技大厂展示产品,总是看得到未来产品的布局与市场趋势,因此也一直是全球厂商趋之若鹜必定前往取经的展会之一.

最令人瞩目的就是Apple推出的手机处女代表作即iPhone,而不论是Nokia或是Samsung甚至是Apple的新款手机,都说明了多媒体手机风潮下,众多无线功能随之而起的趋势.

(一)Apple手机: iPhone 3G

还记得在美国当地时间2007年1月9日, Apple在2007年Mac World大会上正式发布了旗下的第一款手机产品iPhone.在外型设计上,这款iPhone延续了iPod的风格,它的机身尺寸仅为115﹡61﹡11.6毫米,重量为35克,同时其荧幕面积则达到了3.5寸,高达480﹡320的解析度带来的视觉冲击力也是不言而喻的.

记忆体方面,采用快闪记忆体介质的iPhone将推出两个版本,容量分别为4GB和8GB,这也足以在当前手机市场傲视群雄.同时,这款手机还内置了200万画素摄像头,并配备支援A2DP的Bluetooth介面,同时支援Wi-Fi无线上网.随后又推出容量16GB等。

(二)Nokia焦点手机:N76

Nokia N76可以被看作是2006年10月份正式发布的美国专属版N75的全球版,不过他的厚度进一步减少,只有14毫米,因此也成为了目前最薄的S60智慧手机.

N76配备了诸如可视面积为2.4寸的 1600万色QVGA解析度TFT内屏,200万画素摄像头,26MB记忆体空间,第三方micro SD(T-Flash)记忆卡扩展,标准3.5毫米介面,Bluetoothv2.0无线模组以及标准miniUSB资料线等主流配置,已在2007年的第一季面向欧,亚市场销售,价格为390欧元.

在未来发展上,面对手机已逐渐摆脱传统语音通讯的巢臼,转向透过各种影音满足消费者随身个人资讯, Nokia将结合四大事业部的整体力量,以行动电话事业为核心,进一步提供消费者更加个人化且满足其多元资讯流的产品,未来Nokia也将整合软体与外部网路,使手机不仅仅是手机,而是满足个人随身所需的小型多媒体电脑.

(三) Samsung联合Google推手机

Samsung将锁定在中高阶手机,预计朝向3G与3.5G手机,超薄,内置高画质的相机手机.此外, Samsung还会大幅度增加多媒体手机与音乐手机的数目,期望提高手机整体的ASP. Samsung表示已与达成了全球性的合作,并推出了装备Google应用软体的手机产品.

Samsung的新款手机将允许用户更为快捷的进行网路资讯搜索,实现方位查找和有的电子邮件的简便管理等操作, Samsung展示的SGH-Z720手机厚度只有13.8mm,支持HSPDA网路,带有300万画素的镜头,具备超强的MP3播放功能,支援Bluetooth.

此外, Samsung展示的SGH-E570手机还装配了Yahoo软体,用户可享受到Yahoo邮件,即时通讯等服务.

此次Wireless Japan 所展出的手机,其新搭配的机能或是加强升级版的通讯服务功能,都是为了支援各家电信大厂所主打的多媒体内容服务市场,因此未来电信业者的高APRU值将主要来自于差异化,有创意,可以打动消费者的内容服务.

(1)DoCoMo展出配备WMA的新款手机支援音乐服务

展会当中, DoCoMo展出的新款手机大多数都有搭载WMA(Window Media Audio)功能,可以支援播放音乐档案, DoCoMo的用户可以在许多与DoCoMo有合作的音乐网路商店,购买喜欢的音乐后下载传送到配备WMA的手机中播放.

(2) au by KDDL音乐,电子书籍和手机网路银行等新创意服务

KDDL除了强调音乐服务是未来电信服务商的一个重点服务之外,同时也指出了目前下载音乐市场的营收有九成来自手机下载.

因此, KDDL推出LISMO的新音乐服务,用户不仅可以透过手机下载音乐,也可以将手机中的音乐传至个人PC备份,然后籍由PC播放, PC中下载的音乐也可以传送到手机当中, KDDL也提供手机下载音乐后可以直接籍由手机付费的服务.

另外, KDDL也推出电子书籍的服务(EZ Book),所谓的电子书籍服务即是手机用户可以到KDDL有支援提供EZ Book的专属网站,选取个人想阅读的书籍,付费下载后在手机当中阅读,是KDDL认为相当有潜力的内容服务市场,因为KDDL发现从2006年开始,电子书籍的市场就呈现相当急遽的成长,尤其受到25岁前半女性的欢迎,一年的市场规模可以达到24亿日圆,比起其他服务这个市场的成长将会非常突出.

KDDL也跟其他的媒体合作,提供数位电视的播放,EZ CHANNEL,部落格等功能,且与Google及一般的网页业者合作提供网页检索的功能.

多家电信业者如DoCoMo ,KDDL也纷纷指出,数位电视广播将会成为手机的一个基本配备,现在数位电视的功能只有播放电视节目的功能,但KDDL则提到这样的服务,也可以在灾害时用来收集相关即时灾情和报平安.透过数位电视获得即时灾情的状况后,在手机画面上将自身平安与否的状况输入,按下URL传送邮件给亲朋好友报平安.

内容服务的另外一个创意义就是手机网路银行,由KDDL提出了这个新的构想, KDDL将与东京三菱UFJ银行共同携手合作提供手机网路银行,未来用户只要在手机上就可以享综合银行的服务,能够进行存钱,个人钱财的管理,资产的运用等.

一. 什么是Femotcell?

当初行动通讯与无线网路汇流的重要关键是未来消费者可以透过具有WiFi网路的手机讲电话,达到所谓无线VoIP的目标.

不过,当初WiFi从802.11b设立开始之时,只考虑到传输数据功能并没有将语音甚至多媒体功能考虑其中,但是随着802.11n标准的确立,手机厂商认为802.11n在标准之时,已经将手机需求考虑在标准设立之中,因此可预期的是,随着802.11n的推出,未来Cellular与Wi-Fi双模手机的出货量将不可同日而语.

行动通讯与无线网路汇流的趋势才正吹起没多久,Femotcell概念的推出将可能对往后的行动通讯市场产生不同程度的冲击,到底是Femotcell是什么?为何需要他呢?

基本上, Femotcell是一种微型3G(Micro-3G)基地台,其能够与家中的DSL路由器连接,当成一个AP(Access Point),让手机在家中透过此微型基地台连接上网,并达到低成本且高品质3G通话.

从GSM到GPRS,甚至到3G,在家庭的某些角落之中,消费者的手机收讯总是不佳.加上透过Cellular网路通话的成本较高,所以手机总是不能完全取代家中有线电话机,未来如果家中加装一台Femotcell基地台,则家中覆盖率将会提高.

此外,手机使用者只要与行动电话运营商签约,在家中安装Femotcell微型基地台,则其在家中就可将手机当成一般有线电视机使用,而且每个月只需付10美元就可在家利用手机拨打免费电话,这对消费者来说,吸引力颇大.

此外,除了语音电话之外, Femotcell服务还可以提供传递数据与视讯服务,让手机全面性侵占家用电话机市场.

二.Femotcell架构

基本上, Femotcell算是一个概念而不是一个标准.其不仅能够支援GSM.GPRS.EDGE.WCDMA.HSDPA.CDMA2000 1RTT.CDMA2000 EV-DO 以及EV-DV,甚至WiMAX 与iDEN等,这就要看厂商在发展Femotcell时,需要支援那一些手机网路而定.

当消费者在家中使用Femotcell时,手机说传达出来的讯息将可透过Femotcell微型基地台连接至有线数据机或者DSL数据机,进入IP宽频网路之后,此讯息将会被压缩成封包进行传递.

Femto Aggregator(FA)具备解压缩.QoS管理与流量路由等功能,因此讯息传递至FA时,将会依照进入之讯息是语音或封包,而连接至手机网路的MSC(Mobile Switching Center)/RNC(Radio Network Controller)或者SGSN(the Serving GPRS Support Node)

以手机网路的观点来看,FA是类似传统网路中之网路的功能,所以提供Femotcell的供应商必须推出完整的Femotcell基地台与FA解决方案才可.

四、总结与观点

（一)进入FMC不能等待单一标准与技术

我们认为未来几年FMC并没有任何一项标准会主导,简单来说,无论是UMA.SIP或者802.21都要同时发展而并行不饽 就如同Nokia与Avaya合作开发适用于Cellular /Wi-Fi双网环境的SIP解决方案.

而Nokia也推出UMA手机6136一样.就如同Motorola推出SIP手机CN620/M1000,也推出UMA手机V560.A910一样.

也就是说, SIP手机可专攻企业市场,而UMA手机可专攻一般家庭市场,两者并没有互相冲突.

(二)进入FMC是为了实践IMS

随着未来行动通讯网路IP化及应用服务多媒体化,未来3G网路将会朝向全IP的核心网路结构演进.此外,语音,数据以及多媒体服务都将整合于IP网路之上的驱使下,3GPP已经在最新的网路设备Release5版本中,新增了IMS的定义与架构,以用来应付IP多媒体服务以及掌控应用流程操作.

IMS的概念已经在全球电信网路通讯市场中逐步发酵.事实上,已经有许多电信业者就表态将著手建置IMS系统.不过,以实际的时程来看.全球各地电信业者只会展开小规模测试作业,至于大型商业化运营,在短期之内还很难看到.除非其他技术与标准都准备妥当.

FMC其实可以当成是IMS执行的前哨站.由于FMC就只是以固网与行动通讯的融合为主,并透过Bluetooth蓝牙或WiFi,将行动通讯转换到固网通讯平台上,但是到了IMS系统之后,不单单只是行动通讯及固网通讯,还将包括WiMAX,视讯通讯,IPTV等不同层面的应用.

(三)固网与行动业者各有利基

虽然FMC的概念是来自于行动电话运营商与手机厂商,但是固网的电信与有线电视业者也见到这样的商机正在积极的部署当中 例如:AT&T购并Bellsouth之后,不仅拥有100%的Cingular,未来也能利用Cingular在行动网路的优势,让自己在FMC时代获得更大的商机与利益.简单来说,就是整合固网的triple-Play服务与行动的triple-Play服务,达到Quadruple-Play的服务境界.

而有线电视或其他宽频业者(无MVNO),则必须与单纯的行动网路运营商合作,寻求FMC时代的最大优势,增加更多的加值服务.尤其在Mobile TV正在盛行的今日,有线电视与行动网路业者合作,更能够发挥Mobile TV营运之精髓.

至于行动网路业者,由于拥有Cellular网路,加上WiFi网路将能够跳脱固定网路的加索,积极进入家庭市场,顺利取代家中语音电话,甚至依据不同客户的需求开发不同形态的产品,获得较弹性的优势地位.

例如:以行动商务应用为主的客户,也开发多模中阶或高阶SIP手机,采用高阶作业系统与企业整合通讯应用管理程式.以家庭应用为主的客户,可开发GPRS/UMA手机或者3G/UMA手机,以赢得消费者期待在家中也能获得VoIP的机会.

此外,也可弹性选取固定网路宽频业者(有线电视业者),为自己找到更多赚取营收之机会.

(四)SIP与UMA各有市场需求,802.21发展需加速

目前已经宣布推出UMA手机的厂商来看,包含Nokia.Motorola.Samsung.LG.BenQ-Siemens等.而且很明显都是跟Kineto公司合作,目标市场也都放在消费性市场.

尤其,英国的BT推出的Fusion服务,不仅涵盖WiFi也包含Bluetooth,不过都只能在室内使用,不能在公众Hot Spot使用。由于UMA在手机设计难度比较高,且无法满足企业市场整合IP通讯所需,此外,更欠缺支援3G或更新的无线通讯技术的弹性,因此对于企业来说,不太适合.

反之,SIP应用在手机上较为简单,亦可协助企业使用者整合通讯工具,更可适用新兴无线通讯技术,以及IMS服务,因此目前无论是Nokia.Motorola都有推出SIP-的手机.

尤其是Nokia，由于Nokia为了积极经营企业市场,已经买下专精于无线电子邮件的Intellisync公司,也与Avaya合作开发Cellular/WiFi SIP手机.

因此,对于积极抢攻BlackBerry(RIM公司)与Windows Mobile(Microsoft)的企业市场来说,唯有往FMC市场前进,才能创造有效的优势.

至于802.21,以目前看来只能等待WiMAX的起飞,才能让此标准有所发挥.不过,UMA与SIP未来也会将3G与WiMAX也考虑其中,因此制定802.21标准的脚步一定要加快,否则将难以抵抗这两项技术的发展速度.

DoCoMo2.0推出一系列创新以及升级的服务,而这当中不乏播放音乐,观赏Video,玩游戏,使用GPS或是浏览网页等,有了丰富的内容服务,当然也需要功能强大的硬体来支援,因此, DoCoMo2.0推出一系列904i手机, 904i系列手机具备以下的共通点：

(一)、影音多媒体服务,必备2.8寸以上的高画质荧幕

DoCoMo2.0推出的服务不管是游戏,音乐, Video都强调要带给消费者高画质,清晰画面的影象享受,因此.904 i系列手机全面搭载2.8寸以上的荧幕.

同时, DoCoMo也观察到目前日本的手机市场从中阶手机到高阶手机,往往配备高画质大荧幕的手机机种在市场上都比较受到消费者的欢迎,从2008年下半年市场上售出的手机机种中就可以观察到2.8至3寸液晶荧幕手机的销售状况是最好的,因此DoCoMo2.0推出的904 i系列手机也将全面搭载2.8寸以上荧幕当作基本的标准规格.

(二)、新的使用者界面(UI)方便操作,资料输入与网页浏览

为了方便消费者容易在手机上输入资料,查询,浏览网页, DoCoMo2.0也仿效Apple iPhone的思维在使用者界面上进行改革, 904i系列就可以明显看的到DoCoMo摸索新使用者界面的痕迹,并且带入新的输入模式, DoCoMo此次屏除以往的回转式键,十字型键而是采用新的Touch Cruiser,方向决定键,如SH904i采用Touch Cruiser,N904i则是采用方向决定键,使用者可较以往容易在手机上出入资讯.

不过,很可惜的是SH904i虽然采用Touch Sensor的技术带来新的使用者界面, Sensor的接触区域却过于窄小,反而不如KDDI au采用Smooth touch由三菱电机所设计的[W42SA]手机来的好使用.

而网页浏览与PC档案查阅时所需的执行模式,籍由历年来所累计的Know How, 904i系列手机也做了改善,如N系列手机采用Neuro Pointer技术,D系列手机采用Speed selector技术,补足了以往回转式键不易控制画面浏览的缺点.

(三)、强调音乐播放品质, 904i全系列支援WMA播放形式

由于DoCoMo2.0相当强调音乐方案的服务,不但提出音乐吃到饱的方案,并且与多家音乐网站业者合作,充实和提供的音乐服务,因此, 904i全系列也都搭载WMA播放功能,消费者将能享受高音质的音乐.

另外,在日本IT Media的网站上,针对DoCoMo新推出的夏季手机款式正在做相关的消费者购买意愿调查,截至2009年5月的调查结果显示,最受到喜爱的是支持率27%位居第一的N904i,以及支持率24%位居第二的F904i.

据我们的观察，到目前得到最高支持率27%的N904i与其他904i手机最大的不同是在于可提供的传输速度, N904i是五款新手机中唯一搭载HSDPA技术的,接收速度可达到3.6Mbps,可以支援消费者快速的浏览网页,邮件信箱,还有下载多媒体内容等,以下载容量2MB的邮件为例,以往机种所需的下载时间约43秒,而搭载HSDPA的N904i则仅需要4秒,因此我们也可以清楚的发现到搭载HSDPA与否将逐渐成为日本消费者在购买手机时的关键考量因素.

一、DoCoMo2.0的服务方向

DoCoMo表示DoCoMo2.0将掀起一波前所未有的改变,而这样的改变将会透过不同的服务来呈现, DoCoMo2.0将会从以往单纯的通信,通讯走向Life Infrastructure,将透过提供固定月租费的多样化服务如音乐,Movie,游戏,检索搜寻以及日常生活小帮手如GPS,电子钱包,数位电视(One Segment),国际i-Mode服务等来发展Life Infrastructure,,而这样的精神也正是DoCoMo2.0所要强调的服务方向.

在[DoCoMo2.0将为DoCoMo激起新的火花]中,我们曾经概略性介绍过DoCoMo2.0所提出的新服务包括可以在同一支手机上拥有两个门号与两个邮件信箱的2 in 1服务,模仿Wii概念的体感游戏以及音乐吃到饱方案,电子钱包DCMX等.

DoCoMo认为这些服务都相当切合当下消费者的需求,将能够吸引新的用户群加入。

(一)套装吃到饱方案刺激用户数倍数成长, DoCoMo2.0推出2 in 1方案

NTT DoCoMo 观察到从2008年的3月份开始由于套装吃到饱(PackageHoudai)方案服务的扩大即使用iMode与邮件不限次数,而计费则是采用固定月租费的方式后,申请加入此方案的用户数就大幅的成长,到2009年3月份申请的用户已经从2008年3月的659万人增加至1056万人,短短一年间用户契约就成长了两倍,而使得使用者快速增加的主要原因是因为不断充实的服务内容吸引用户加入。

因此, DoCoMo看到了固定月租费的方案加上多样化服务成功吸引用户的状况后,在此次新推出的DoCoMo2.0也持续扩大固定月租费的服务方案并加入新的2in1服务.

新增加的2in1服务的基本月租费是945日圆,比日本SoftBank所提供的980日圆还要便宜,而DoCoMo这样的用意是希望阻止原本在办理第二个门号时,想使用月租费最便宜的SoftBank门号的用户能够继续留在DoCoMo,加上2in1的诉求是用户可在同一支手机上拥有两个门号,因此,此方案如果真的能获得用户的青睐进而使用, DoCoMo的契约数将会迅速增加.

(二)电子钱包成趋势, DoCoMo2.0强化手机信用卡DCMX服务并增加新合作业者

到2009年3月为止,申请使用DoCoMo DCMX的人数已经超过400万人,而这样的需求仍然在不断的扩大中, DoCoMo将持续加强手机信用卡DCMX的结帐功能,预计2009年底DCMX的会员数可增加至600万人,在可提供DCMX服务的地区, DoCoMo将持续设置终端结帐机器,预计2009年底前可从年初的35万台增至55万台.

除此之外,也将扩大DCMX可使用的门市,将与麦当劳等素食店及便利商店合作,同时也追加Family卡和ETC卡等卡片以充实可使用的DCMX卡片种类.

(三)音乐服务的营收爆发力最强, DoCoMo2.0推出音乐吃到饱方案

由日本总务省针对内容服务所公布的营收与年成长率来看,可以发现音乐服务的爆发力最为惊人,在2008年，是成长率180%,而这样的数字一方面反应出音乐服务的成长性,也说明了市场需求惊人,仍有很大的发展空间.

而DoCoMo也因为发觉了音乐服务市场的需求惊人,因此,在DoCoMo2.0中就提供了音乐下载吃到饱的服务,这项服务全名称为[Uta.Hodai],搭配DoCoMo2.0的904i系列手机全部都可以支援此项服务,用户只要在每个月支付固定的月租费即可无限下载音乐,并且直接在于DoCoMo有合作的相关业者音乐网页无限制的听音乐,从听到下载音乐,用户可不透过PC而全部在手机上一气呵成,这样的服务颠覆了以往音乐服务一首一首下载的习惯,而将音乐下载服务带向月租费吃到饱的趋势. DoCoMo也将不断充实音乐服务与增加合作的音乐网站。

(四) DoCoMo2.0增加连动广告的检索服务

自从DoCoMo开始提供检索服务以来,到2009年3月可以提供的检索项目已经较服务一开始时增加了1.5倍,2009年6月开始, DoCoMo还增加连动广告的检索服务,并且在未来仍然会不断开发更加专业的检索功能以加强生活的便利性.

(五)动画时代的来临.DoCoMo2.0提供Video Clip的服务

看准精致动画时代的来临, DoCoMo2.0也将提供Video Clip的服务,可以下载的影片或音乐长度,可从以往的500KB提升至10MB,画质也从QCIF提升至QVGA可全荧幕观赏,就连影片中细小的文字也可以看得很清楚,而画质更是从H.263进化至H.264,就算是运动比赛中踢球的画面也可以清楚的捕捉。 除此之外,目前Video Clip目前可提供下载的影片主题有3000种,并且会不断的加强更新包含电影的预告片,卡通动画,运动节目,音乐MTV等之类的Video.

DoCoMo2.0全面支援GPS服务

最近,日本政府为了维持治安,保护民众的安全,不断的宣导安全紧急救难的各项方针,而其中一项要求日本电信业者必须将GPS加入其手机与服务当中,而警察局可随时追踪保障人民的安全,一方面因应政府的宣导措施,一方面则是日本民众普遍使用GPS即时找寻地图的习惯, DoCoMo2.0提供GPS的服务,904i系列手机也全面搭载GPS的功能。

换一个组织结构就等于换一个脑袋，以全新的观点，要跟竞争者不同才能长长久久，否则延续原有公司经营模式来思考，产品将有难以预期的后果。 Nokia在2003年之前，因为看错折叠式手机、超薄型手机的趋势，而吃了不少苦头，但是Nokia还是调整好步伐，迎头赶上，甚至在超低价手机领域让Motorola、Sony Ericsson吃了些苦头。但是进入网路服务与软体，Nokia是不是能够轻易赶上Apple、RIM与Google呢？答案仍是充满了疑问！

（1）如何解决与行动电话营运商之间的问题

首先，Nokia是不是因为提供自己的网路服务体系，而与行动电话营运商产生竞争呢？ 明确的说，答案是肯定的。难道Nokia与行动电话营运商之间没有折衷方案吗？ 在手机产业，手机业者通常不太敢跟行动电话营运商的营利产生冲突。至于Apple胆敢如此，是因为Apple原本就不是手机业者，其有本钱与现有营运模式挑战，何况ipod与iTunes的成功模式，也让行动电话营运商觉得跟Apple合作有“利”可图。 至于Nokia，由于长期在手机领域打转，行动电话营运商没有必要让Nokia的Ovi营运壮大，到最后来打自己。即使Nokia声称仍将与行动电话营运商密切合作，但是如何合作分“利”才是重点。 如果Nokia可以如此做，那其他手机制造商是不是也会跟进呢？这都是行动电话营运商会考量的因素。这也是为什么Club Nokia不会成功的原因。

（2）Ovi让其他手机业者有机可趁

宏达电为什么能够快速成长，主要原因就是与行动电话营运商密切合作。同样的，在Nokia强势进入网路服务之下，将让Motorola、Sony Ericsson、Samsung、LG等其他手机厂商与行动电话营运商的关系变得更为密切。 Nokia之所以能够扩充版图，行动电话营运商绝对有功劳。如果Nokia认为其手机市场占有率将突破40%，即可任意改变产业营利模式，这就太乐观了。或许现在其他手机大厂都在背后大笑，积极研发一些具吸引力的手机，将可能从Nokia身上获取到部分占有率。 毕竟，Apple尝试想改变手机营利模式，Google期待能进入手机网路服务市场，Nokia就一定要跟随进入网路服务，而跟行动营运商为敌吗？市场仍旧怀疑著！

根据市场长期的观察，Nokia近年来一直尝试从手机厂商跨入消费性电子厂商，因为手机与数位相机、音乐、游戏、全球定位系统的结合愈来愈密切，也让手机所扮演的角色不再只是单纯的电话而已，更可能成为所有消费性电子产品的中心。尤其是进入所谓的4G时代，更说明手机网路必须与网际网路结合，才能发挥手机在一般人数位生活中更加关键性的要角。

1、以全新组织结构面对网路服务

2004年1月，Nokia为了因应手机如消费性多媒体与商业市场，而改变采取重建的组织结构，即是所谓矩阵式组织。此次组织重建是因为在2003年之前，Nokia错失在产品设计流行趋势之下，落后竞争对手，并于2004年第一季的手机市场占有率跌落30%以下。

Nokia的事业单位包括：（1）行动部分（Mobile Phones），负责手机装置；（2）多媒体部门（Multimedia），针对消费性需求的相片、音乐、视讯和电视等领域研究发展；（3）企业解决方案（Enterprise Solutions），主要是针对企业用手机发展相关产品与服务。此外在三个事业群中，设有水准组织则是负责客户与市场、技术平台、品牌与设计、开发支援、研究与投资、事业基础建设等。而由Nokia与Siemens合资成立的公司Nokia Siemens Networks（NSN），其营运状况从2007年4月开始，其财报也列入Nokia之中。

此次组织重建非常成功，不仅让其手机设计恢复水准，并提早因应低价手机趋势，而将市场占有率提升至38%以上。 不过，从2008年1月开始，Nokia为了让新产品和服务能够更有效率、达到Time-To-Market，以及增加生产与行销工作效率，又将再一次改变组织结构，并将Nokia Siemens Networks的营运与Nokia分开表达。简单来说，Nokia不仅将晶片部门卖个SIM，也将花更多心思在软体、网路与服务之上，则是为了因应无线与网路结合的趋势。 未来主要事业单位包含：（1）装置（Devices）事业体；（2）服务与软体（Services and Software）事业体；（3）市场（Market）事业体。

最令人耳目一新的是，Nokia首次将软体、服务与市场，看得跟手机装置一样重要，可见得Nokia期待以终端市场需求来改变手机所提供的服务。当然Nokia也知道，未来软体、人机介面在手机或行动装置市场将愈来愈重要。

2、Ovi之于Nokia就如同iTunes之于Apple一样

其实2001年Nokia曾经推出Club Nokia服务，不过在整体行动服务环境与技术都不太成熟的情况下，使得Club Nokia被行动电话营运商所主导的手机市场中牵制住，而未能达到效果。 随着Apple推出iphone，其主导性的结合了iTunes线上商店，让行动电话营运商不得不迁就Apple强势的领导地位而产生妥协的态度。这样的市场发展，让Nokia觉得未来随着网路服务与装置之间的结合愈来愈密切，必须更积极改变来迎合市场之转变！ 为了强化其网路服务，因而推出了Ovi网路服务入口网站，并针对Apple服务的缺失，强化了行动下载及3G网路的优势。Nokia将以Ovi实现整合网路与行动化之愿景，并将导航、游戏、音乐、照片分享、社群等所有服务，整合在单一网路服务品牌之下。此外，Ovi基本上是结合Nokia在手机装置上的优势，来引导消费者进入其服务体系，未来营运模式将成为关键之一。

目前Nokia的策略是，强化软体与服务，让Ovi与Nokia手机之间的关联性提高，形成关谓的Nokia数位经验。这种策略模式与ipod、iphone与iTunes之间关连性是相同的。 由于Nokia在手机产品的品牌优势，已经让Nokia每一季销售达1亿支手机，因此Nokia只要Push消费者透过Ovi下载音乐、导航、分享相片、玩游戏，加上Nokia设立的广告平台，将能透过软体与服务获得更大的利益。 这种不需要透过行动电话营运商的服务模式，与目前手机都需透过行动电话营运商获取想要的多媒体与数据服务模式是不同的。由于欧洲手机品牌在消费者心目中是高于行动电话营运商的影响力，加上欧洲人习惯一个人同时拥有两支手机，因此对Nokia初期在欧洲营运是有利的。

3、 透过购倂来改变Nokia技术缺失

从2003年起Nokia购倂之企业或部门技术来看，就可看出Nokia一直关注网路服务可能改变手机生态的情况。尤其从2006年开始，Nokia开始积极购倂导航软体（gate5）、音乐销售平台（Loudeye）、媒体分享网站（Twango）、行动广告（Enpocket）与图资（Navteq）等公司。 由于音乐与视讯下载服务已经被iTunes抢得先机，Nokia认为唯有透过强化使用者经验下手才是解决之道，因此Nokia买下Loudeye之后，就积极部署线上音乐商店。为了区分与iTunes的差异，Nokia推出透过手机网路下载音乐的服务，其中N95 8GB、N81 8GB与N81都是针对这方面设计而来。

此外，现今导航服务与LBS（Location-Based-Service）已经愈来愈受欢迎，因此Nokia花下约81亿美元的资金购倂位于Chicago的Navteq。一方面，Tom Tom已经于2007年7月底买下Tele Atlas；另一方面，Google对于Navteq一直觊觎很久，所以Nokia决定花费大笔巨资买下Navteq。 目前在这个领域还没有一个很成功的营利模式。因此Nokia如何说服消费者愿意支付一笔费用来获得LBS，是很值得关注的。

2007年8月29日Nokia在伦敦的“GoPlay”发表会上宣布具有网路服务概念的Ovi 。Ovi在芬兰的意思是“门”。因此，Nokia想透过Ovi这个网路服务入口，推出Nokia Music Store、Nokia Maps与N-Gage服务。 这当然不是最新的概念，但是以Nokia身为全球第一的手机制造与品牌商来说，意义却是非常深远。简单来说，Nokia这一小步更加确立未来在数位消费性时代，产品与服务之间的连结将更深且更为密切。 无论是手机、MP3 Player、PMP、PND和掌上型游戏机的销售，未来不再只是单纯产品销售而已，数位内容、线上网路下载服务、行动下载服务都将成为这些产品不可或缺的服务。更大的重点是产品与服务之间的使用者经验，将成为此服务是否会成功的关键。

（1）Google手机的出货量潜能高于Apple的iphone

如果说，Apple在手机业界所代表的就是一种精品、流行、时尚、创新设计、多重触控介面、结合iphone与iTunes营运模式的革新！那么Google的Android平台，对手机业者的影响又是什么呢？ Google在手机业者将可能代表了开放（Linux优质行动平台）、合作（与产业界形成联盟）、低价且高性能（免费手机或较低价且高性能手机）、创新营运模式（以广告获取的营运模式，且与联盟成员共用广告营收）的革新！ 以目前全球对手机市场的分析来看，分成入门、中階、高階与智慧型手机等四块市场区隔。以目前情势来看，iphone所走的路线，是往高階的智慧型手机迈进；然而，Google却是涵盖所有手机的市场区隔！ 因此，Apple的iphone未来在手机市场占有率的潜能是10%，但是Google的Android手机，长期来看潜能却是向上看到50%的市场。

（2）Google的开放与Apple的封闭

未来随着手机迈入3G甚至4G时代，行动与网络的结合是必然的趋势。因此如果想在手机中获得较大市场，除了Nokia 与Sony Ericsson主导的Symbian OS之外，Google的主导的开放式Linux平台将比起Apple的Mac OS有机会！ 如果大家还记得在1980年时期，Apple因为采取不授权OS的策略，使得Mac OS终究敌不过Windows OS。将这个例子套用到未来手机市场，Apple如果仍旧采取Wall-Garden的策略，未来iphone绝对会成为今日的Mac电脑（也就是只剩下小于10%的市场占有率）。 由于Google的Android平台在开放式的前提下，允许第三方软体开发相关应用软体，这更让Apple之前不愿第三方软体开发应用软体之举，显得封闭。 未来手机走入融合时代，竞合将可让Google获得最大市场且最大利益，但是Apple却因为限制太多，而可能得到反效果！

（3）Apple的最大优势仍在，Google营运有不确定性

Apple的iphone于2007年被美国时代杂志选为年度最佳发明。能获得这个头衔的意义绝对不仅止于产品本身，更代表了一个身份地位的象微。 Apple最厉害之处，就在于其能快速掠夺消费者的心，而忽略了产品本身的价格。这就象一种炫耀财一样，让社会人士或者一般消费者带在身上就表示一种身份、时尚、流行的趋势。 所以长期来看，Apple在自己能够掌控产品、软体、服务之下，必然保证产品品质的一致性与延伸性，甚至2008年Mac World，Apple会发表3G的iphone甚至超轻薄型行动网路装置，这都是Apple的优势。 至于Google，虽然发表了Android平台，但是其他33家业者的心是不是另有所图就很难说啰！

此外，在手机产业除了软体与服务之外，产品设计与硬体仍旧是消费者喜爱的关键性因素，所以与Google合作的手机业者如何突破Nokia、Sony Ericsson与Apple在产品设计上的能力，也影响了Android平台的销售。毕竟，Motorola、Samsung与LG绝对不太可能100%花心力在设计Google手机，而不顾及其他不同市场定位的手机，因此设计出来的品质会变成什么，Google也没把握！（例如之前Motorola推出的ipod手机时，也令市场失望）。市场相信宏达电应该是Google的Android平台手机的第一家商品化厂商。 更重要的是，Nokia决定布局Ovi战略之后，更让Samsung、Motorola、LG等手机厂商知道自己在服务上的弱项，这也推动了三家大厂与Google合作的因素。

此外，Intel的MID计划要脱离Microsoft的Windows系统进入Google的Android平台了吗？市场认为尚未确定！何况Apple也想进入MID市场！所以Intel的策略应该是在MID市场朝向多重作业系统发展，加上Sprint Nextel有加入，这对于其WiMAX布局更为重要了。 总之，Google进入手机市场的确充满许多尚未解答的问题！Google势必要花更多心思整合联盟不同成员的想法与思维。

（4）企业市场，将可能是Google手机的弱项

目前企业手机市场最大的就属于RIM的Blackberry智慧型手机了！未来Google将如何将Android平台也纳入企业手机市场，也表示了其市场大饼的影响力 现在RIM已经接受过Nokia、Motorola、Palm、Apple的挑战，都没有因此而减弱其Blackberry的魅力，可见得其微型键盘与无线email的应用能力还是其他厂商无法复制的成功经验。 即使Google想进入企业市场，还要考虑到符合企业资讯安全的行动平台，才能使企业安心！通常一个新产品的推出，企业还不知道是否有漏洞风险的情况下，是不会贸然采用的。至少要在产品推出两年之后，Google才有机会真正进入智慧型手机的企业市场。

在网路拨接时代，许多免费提供网路拨接的ISP业者，当时采用的商业模式就是依靠广告营收为主，不过，因为技术问题且差异性不大而慢慢式微。 几年后，随着Centrino NB风行，接二连三的带动了业者兴建Wi-Fi热点的想法，更有Wi-Fi城市的构思。经过几年的努力，许多业者也期望透过获取广告收益来营利，不过，就目前发展情况来看，似乎出现了危机。 不过，Google却不同。其透过原本强而有力的搜寻引擎技术，创造了更精细的广告策略，也让其公司股价近几年来已经达到700美元大关，一举成为全美市值第五大的上市公司。

Google在PC平台的成功，无非就是将可用的技术与产品都建立在精确且加值的广告行销之上。随着Google在网际网路的广告业务市场占有率不断攀高，未来在PC市场势必会遇到一定的瓶颈；如果能将PC与行动平台整合在一起，则Google的广告营利模式更能无所不在。 由于目前手机市场，尤其是智慧型手机市场，是处于封闭式作业系统之下，因此消费者想要的需求都被手机制造商与行动服务营运商所掌控，所以在这种体系之下，消费者很难获取其想要的资讯与服务！（这也是为什么几年下来，数据服务发展过慢的主因）

因此，Google对于行动市场的期待是，透过精准的广告服务，随时随地将广告送到最需要的消费者身上。简单来说，Google认为行动加值服务体系的商机胜过现今的手机产品本身。更重要的是，透过开放式行动平台，更能让消费者以低价格获取到优质的行动服务，甚至得到一支3G手机。 如果根据Google规划，2008下半年开始内建Android手机进入市场，则消费者将能在Google规划的远景之下，获得货真价实的行动加值服务。新世代Mobile Internet 的行动宽频远景就能实践，也将加速世界迈入行动高速上网的新时代。

在手机产业，手机制造商甚至行动服务营运商原本是控制手机软硬体设计的核心业者。不过，随着Apple设计出iphone之后，创下消费性电子大厂主导手机产业的先例，并让行动服务营运商主动缴出10%相关营收。 现在Google想开创另一个将打破手机产业生态的营运模式，就是依靠行动广告，创造真正廉价且开放式平台的手机。 这种打破产业既有营运模式的手法，能不能真正改善还很难说，毕竟手机产业的复杂度高于PC产业，而且手机产品渐渐迈入消费性产品，外型设计、硬体、软体、服务之间都缺一不可！

Google要如何将这些因素都纳入其未来主导的Open Handset Alliance（OHA）将变成一个关键性因素。

Android与Open Handset Alliance简单说明

（1）Android

Google于美国时间2007年11月5日宣布，将与33家业者成立Open Handset Alliance，协助手机装置能在开放式平台Android之下，精心打造一个以Linux为核心的行动平台。 从2004年10月开始，Google就开始布局行动装置市场。从购倂与地图空间视觉化软体为专长的Keyhole开始，至2007年为止，已经购併了9家相关企业。其中，Startup公司Android是于2005年8月购倂。当时Google买下Android之时，就已经预告Google将在手机产业有所作为！只不过，Google的野心并不只是在单一的Gphone上，而是想改变手机市场游戏规格的开放式Android平台。

基本上，Android平台包含作业系统、仲介软体、使用者介面与应用软体。根据Google声称，Android平台的使用者介面只能有“amazing”来形容，这更令业界好奇！ 这不同于目前Symbian、Windows Mobile、Mac OS、RIM OS、Palm OS的封闭式平台，因为在Android平台之上，任何软体开发商都可藉由Google提供的软体开发工具自由的在此平台上开发应用软体。在这个开放式平台之上，无论是手机业者或是手机行动营运商，都可以根据手机网路、国情、甚至独特服务推出不同差异化的应用软体，而Google本身亦会开发相关应用软体如Google Map、email、search、YouTube在行动网路装置或手机之上。

（2）OHA

目前OHA下的主要成员手机业者包含Motorola、Samsung、LG与宏达电；晶片业者包含Intel、Qualcomm、TI、Broadcom；行动服务营运商包含Sprint Nextel、T-Mobile、中国移动、KDDI、NTT DoCoMo、意大利电信与Telefonica；电子商务大厂eBay（拥有Skype）等。 对于Google来说，其在手机产业甚至说行动作业系统产业，并非想透过软体或服务营利，而是想透过未来巨大的行动广告获取想要的利益。 因此在这前提下，Google愿意将广告营收分享给行动营运商，这对照于Apple要抽取行动营运商的部分营收来看，还真是吸引人的营运模式。

基本上，超可携式电脑（Ultra portable PC）、平板电脑（Tablet PC）、超行动电脑（Ultra Mobile PC）、行动网路装置（Mobile Internet Device，MID）、智慧型手机（Smart Phone）、甚至具有Wi-Fi功能的掌上型游戏机，PMP与MP3 Player都可成为行动上网的装置。

以2007年预估来看，超可携式电脑市场约800多万台，智慧型手机市场约1亿支，掌上型游戏机市场约5,000万至6,000万台，而PMP / 可携式MP3 Player市场约2亿台。不过，并不是所有PMP / 可携式MP3 Player都具有无线上网功能，因此初步估计具有Wi-Fi功能的PMP/MP3 Player约600万台左右。因此，目前行动上网的装置市场量约在1亿6,000多万台。 至于Intel与Microsoft力推的“UMPC”，甚至Intel期望利用Linux OS进攻消费性与Prosumer的“MID”市场，目前都属于摸索阶段。是不是要等到Menlow平台的推出，才能提高UMPC或MID的能见度就不得而知，但是PC业者在这个区块是不太可能那么早就弃械投降。

以下针对Apple如何布局行动上网，提出的3点观点：

（1）Apple虽对MID与UMPC市场有疑虑，但不会轻易放弃

在行动上网的市场区隔基础上，Apple为其产品寻求了不同的商机：iphone在智慧型手机市场，ipod Touch在具无线功能PMP / MP3 Player市场，而Mac Book Air将进军超可携式电脑市场。 在2008年之前，Apple依靠iphone在行动上网市场中的优异表现，为美国甚至全世界因触控螢幕，在未来行动上网扮演关键性角色下一了注解。 于2008年MacWorld上，Apple宣布将加入5个应用软体至ipod Touch之中，包含email、地图、股票、天气与记事（Note）等，此外Apple也推出全球最薄的超可携式电脑Mac Book Air。简单来说，Apple希望ipod Touch与Mac Book Air也能成为其行动上网的家庭成员之一。

至于MID或UMPC的市场，目前对于Apple来说仍有疑虑下，暂时还不会介入。不过，随着Intel针对MID 与UMPC市场所推出的Menlow平台即将在2008上半年陆续在不同产品上面市，市场相信未来Apple将视Menlow平台在UMPC或MID市场表现，于适当时机推出可以超越目前市场的产品。毕竟，Apple仍旧有一个梦想，那就是再次创造出自1993年曾经推出的Newton掌上型装置。在当时技术与环境都不成熟的情况下，宣告失败。

目前随着技术的成熟，从市场定位的角度来看，智慧型手机与超可携式电脑之间势必还有一个市场存在，这也是为什么Nokia要推出N700、N800与N810 Internet Tablet的原因。只不过目前无论是Microsoft、Nokia、Sony都尚未找到能够刺激Tablet PC、MID 或UMPC市场快速成长的数位经验。 市场相信Apple目前也正在寻找一个能够唤起消费的数位经验，只是时机尚未成熟。

（2）行动上网将成为Apple在2008年成长的动力

Apple公布2007年第四季的财报，市场发现，ipod 占Apple的营收比例一直持续在下降中，而Mac占Apple的营收比例一直持续在上升中。例如：2005年第四季，ipod硬体营收占总营收51%，到了2006年第四季，剩下48%，到了2007年第四季，更是剩下42%；反之Mac硬体销售额，却从2005年第四季的30%，提升至2006年第四季的34%，于2007年第四季更是提升至37% 。 根据历史财报资料分析，每年的第一季至第三季中，ipod与Mac硬体在Apple的营收比例一直维持在75%至78%之间，但是一到第四季，就会拉高到80%以上。不过2007年第四季ipod 与Mac营收占总营收比例下降至79%，但是加入iphone营收之后，营收总和又提高至82% 。 简单来说，随着iphone加入Apple产品家族，其在未来所扮演的地位将愈来愈重要，因此在2008年iphone的营收表现将随着其销售量增加而不断加大，所占的营收比例也将不断提高。 甚至，市场认为Apple在不久将来势必会针对iphone市场推出3G版本，甚至低价版本的机种，以满足不同市场区隔的需求，就如同ipod 的产品一样，从ipod Shuffle、ipod Nano、ipod Classic到ipod Touch都有。

此外根据2007年第四季的资料显示，即使ipod出货量成长只有5%，但是营收成长却高达 17%，主要原因是ipod Touch的出货量比例不断提高所致，据市场估算，ipod Touch约占所有ipod产品销售量的16%。 Ipod Touch成长快速的主要原因是，其不仅采用iphone相同技术与设计，更能够透过Wi-Fi下载数位内容与相关服务。从2008年1月开始，Apple又针对ipod Touch推出January Software Update，将email、地图、气象、股市与备忘录（Notes）加入其中，势必将强化ipod Touch的行动上网数位经验。 因此，从以上分析可以看出，2008年无论是iphone或ipod Touch都将成为推动Apple成长的力量，简而言之，行动上网是2008年Apple成长的动力。 至于Mac Book Air，其原始设计与市场定位就是针对行动上网而来，材质与设计不断轻薄，且原始设计就是只能透过Wi-Fi（802.11n）上网，更重要的是采用类似iphone多重触控技术于触控板（Touch pad）上，让消费者也能享受到两只手指操控电脑的乐趣。 以Mac Book Air硬碟版本零售价格为1,799美元的价位来说，在消费性市场可说是贵了一点，不过其销售量不至于会到难看的地步。

以先天上来说，超可携式电脑市场本来就不是很大（全球约800万至900万台），加上此市场区隔的消费族群是以企业人士为主，因此Apple如何突破被局限的市场大饼，而在消费性甚至Prosumer市场找到庞大商机，才是Mac Book Air的真正挑战。 对于Apple在行动上网的布局来说，Mac Book Air 是属于尝鲜的产品线，未来Mac Book Air卖得好不好，是不是会拓展出更大的市场，将成为Apple未来布局行动上网的参考指标，别具意义。

（3）Apple偏爱的无线技术是Wi-Fi

无论是iphone、ipod Touch甚至Mac Book Air都是以Wi-Fi上网为主。此外，其iTunes商店目前也只能透过Wi-Fi无线区域网路进行下载数位内容的服务，并新推出定位系统，也是透过Wi-Fi技术精算而得。可见得目前在行动上网布局上，Apple是偏爱Wi-Fi的。也因为这个原因，AT&T已经宣布在全美的1万个Wi-Fi热点将免费让AT&T宽频用户使用。这就是冲着iphone可通过Wi-Fi进行数位内容下载服务而来！

那么Apple对于3G / HSDPA甚至行动WiMAX的想法是什么呢？

因为对于iphone来说，未来势必会推出3G版本的机种，那么Apple会不会顺势推出3G的数位内容下载服务呢？此外，2008下半年Intel要推出可选购扩充WiMAX无线能力的Menlow平台（针对UMPC与MID市场），以及Montevina平台（针对NB市场），这对于Mac Book Air的下一代产品是否有指标意义呢？

以目前市场形势来看，无论是3G/HSDPA，或者是行动WiMAX都没有达到一定的市场规模。以Apple观点来看，这两项无线技术，尚不能让其行动上网的数位经验加分，何必要推出此相关产品呢！除非未来AT&T在手机网路布局上，强化了3G / HSDPA的覆盖率，或者Apple的EDGE / Wi-Fi iphone 手机在欧洲的销售速度减缓，或者Apple强烈想进入日本手机市场，否则不太轻易会推出3G / HSDPA 的iphone手机，甚至是3G /HSDPA的下载服务。 至于行动WiMAX，由于目前在美国前途未卜，加上原本坚持一定内建WiMAX技术于Montevina平台与Menlow平台的Intel也将其改成选购配备，因此Mac Book Air暂时不会推出WiMAX版本。 所以短期之内，Wi-Fi技术仍是Apple行动上网的主要无线技术，3G /HSPA与行动WiMAX尚须时间釐青其价值。

数位经验的3个要件：（1）可获得的数位内容与服务；（2）个人可根据自己需求而自由控制之装置；（3）可携式装置与周边。 这在ipod与iTunes的商业模式中，Apple已经发挥得淋漓尽致。所谓的“数位经验”，就是业者不只有推出数位产品本身而已，其还提供数位内容与服务，并且可满足消费者无论身在何处或何时，都能够使用数位产品带来的全新感受。 根据ipod与iTunes商店所创造的数位经验来看，Apple在思索iphone的营运模式时，其实仍没有脱离这种思维。也正是因为如此，在iphone数位内容与服务、可控制装置与可携式产品上，分别呈现了相似于ipod与iTunes的风貌。

（1）可获得的数位内容与服务

Iphone当初设定的市场定位是手机、音乐播放机与行动上网的综合体。因此，除了在“手机”上要具备语音与数据功能外，在“音乐播放功能”上，iphone与iTunes商店紧密结合是理所当然的营运模式。那在“行动上网”呢？基本上，Apple一直认为目前可携式或掌上型装置在行动上网的经验都不佳，因此Apple为了强化这项缺失，推出了与PC上浏览网路经验类似的Safari浏览器。 Iphone不仅拥有丰厚的HTML email、功能齐全的网路浏览器，以及地址薄与日历等应用程式，甚至也拥有Multi-task（可同时浏览网路与接收email）的特质。这些正是目前手机甚至智慧型手机所没有的行动上网经验，也是为什么iphone使用人数虽然只占全球智慧型2%左右，但是能够在网路传输量上与Nokia多年累积的Symbian智慧型手机相提并论的原因之一。

（2）可自由控制之装置

Iphone虽然没有键盘，但是其多重触控螢幕的介面却让使用者有全新的使用者经验，其不仅能根据消费者所需在不同时间点、地点随心所欲的上网，甚至能够以最简易的方式行动上网，或透过Wi-Fi进行iTunes商店购买数位内容。

（3）可携式装置与周边

Iphone是目前智慧型手机中，螢幕尺寸最大的机种之一；此外，其外型设计与多重触控的设计，也更加吸引人。

一、Apple在Mobile Internet的产品与布局

根据市场调查认为，无论其他品牌的MP3手机卖得再多，也比不上Apple的ipod结合iTunes线上商店所产生的数位音乐下载创造的价值。 在PC时代，硬体的销售量与市场占有率总是代表着一家厂商在产品的销售能力；但是进入网络时代，无论硬体销售量如何佳，也不一定能够带动软体与服务所创造的数位经验。就如同Apple的ipod与iTunes所创造的音乐下载数位经验，甚至Google所创造网路搜寻的数位经验，或是YouTube创造的线上影音分享的数位经验一样，这样的价值不时简单的硬体销售量所能够说明的。

基本上来说，Apple应该是目前最会创造数位经验的业者。从ipod与iTunes带动数位音乐下载，创造新型数位经验开始，iphone又创造了行动上网（Mobile Internet）的数位经验。根据Google于2008年1月中公布的资料显示，iphone 于2007年耶诞期间，是所有智慧型手机中上网传输量最大的行动上网装置，比起所有Nokia的Symbian、Microsoft的Windows Mobile 及RIM的Blackberry智慧型手机都还要高。

以iphone在2007年底之前，在全球只拥有不到400万用户数的数据来看，Nokia,Motorola、RIM的订户数早就超过其数倍，但是为何这些智慧型手机厂商的使用者在行动上网方面不如iphone呢？从这里我们就可以知道Apple又创造了令人惊奇的行动上网数位经验，这就是iphone的力量！

（一）在数位汇流趋势下，Web2.0电信服务市场分众/小众市场崛起，电信业者拥有发展Web2.0之最佳利基

观察Web2.0应用于电信服务之发展，电信业者投入Web2.0相关应用服务之开发，除了内容丰富可增加用户之使用流量外，在数位汇流、基础架构IP化之趋势下，无论使用者采用或转换何种技术上网，如宽频上网、3G上网或以后的WiMAX，电信业者都能精准的拥有或追踪消费者之使用数据，确切掌握使用者偏好，在data mining行销基础上拥有发展优势。因此综合观之，电信业者拥有发展Web2.0之最佳利基，为最适合推广Web2.0相关服务之推动者；再加上目前Web2.0相关应用服务市场之发展，分众/小众市场崛起，如导入Web2.0精神之网站或部落格随着逐渐扩大，部分网站或部落格将会依用户特性走向更专业化、更社群化，而其网站或部落格也成为厂商测试产品人气和反应之重要平台，如Mobile 01网站为IT厂商产品人气新兴测试平台。因此，在目标族群明显之情况下，电信业者除了可利用高人气之Web2.0网站或部落格提高用户之ARPU值（Average Revenue Per User，每用户平均收入）之外，随着越来越多电信业者投入Web2.0网站或部落格之开发与经营，电信业者也可针对特定族群做行销，在传统电信本业外，挾着Web2.0相关网站或部落格豐沛之人气，赚取广告收益或收取一定比例之手续费等。

（二）在从「固定」走向「移动」之趋势中，开发适合Web2.0发展之人机介面为未来发展之关键点

观察目前导入Web2.0精神之电信服务发展趋势，在终端应用装置之发展方面，使用上虽仍以NB/PC为主，但发展趋势方面将趋向「随时、随地、在任何装置上（Anytime 、Anywhere、on any device）」，因此，未来在应用上，行动手持装置将是未来应用重点。不过Web2.0之内容与终端应用上，虽有「从被动走向主动，由固定走向移动」之趋势，但由于手机螢幕小、且通常使用手机之时间较短，如何在有限的手机螢幕上，以较少的按键，开发适合移动行进间，简单互动的Web2.0人机操作介面，精准呈现用户所需资讯将是未来发展之关键点。

（三）未来以行动通讯为基础之Web2.0应用服务将是发展重点

由于目前全球行动通讯用户数大于宽频用户数，若要提升Web2.0之整体市场规模，除了针对不同用户特性努力开发新的应用服务之外，从Web之应用市场向行动手持通讯市场延伸，便成为未来发展必然之趋势。在由「从被动走向主动，由固定走向移动」之趋势下，电信业者除了结合影音、交友等网路世界最受欢迎的因素，开发行动影音部落格之外，也开始加强跨领域的应用，如「Mobile search」就是电脑web介面走向行动应用的重要服务之一；用户可藉由可携式之行动装置内建Web browser，利用搜寻引擎找到所需要、有用且有价值的资讯，以进行资讯下载、导航、收听影音节目、网拍等活动。目前已有越来越多重量级厂商加入「Mobile search」服务之行列，如Yahoo于2006年6月宣布与6家亚洲行动电信业者合作，在自家的行动电话中采用Yahoo手机搜寻软体「One Search」，并与台湾省大哥大合作，在台独家推出「Yahoo！oneSearch」中文版。而其竞争对手Google也于2006年底开始，分别宣布与Sprint Nextel、AT&T Wireless、欧洲Hutchison3、Orange、日本KDDI、中国最大之电信业者中国移动、台湾省中华电信、远传等合作推出Google search服务。除了Yahoo、Google之外，手机龙头厂商Nokia、软体业者Microsoft和全球电信业者如T-Mobile、Vodafone、中国移动、中国电信、中华电信、远传电信、台湾省大哥大、Verizon与T-Mobile USA等，皆陆续推出或规划Mobile Search相关应用服务。因此在众多大厂相继投入之下，未来Web2.0之行动应用服务发展将会越来越丰富而多元。

一、 目前Web2.0应用服务之发展状况

观察Web2.0的发展，Web2.0本身并不是技术的标准用语，而是描述技术转变的用语，其精神与型态已由之前的维基百科、开放原始码软体和Flickr等看出。2001年创建的维基百科为例，为众人偕同创作的线上百科全书，来自全球四面八方的网路用户无酬且自愿的参与内容的创作，几年下来其内容已超越“大英百科全书”，至2007年3月，维基百科已经拥有250种语音版本，一共680万条条目，其中最大的英文版条就超过170万条，而其内容正确性则与“大英百科全书”不相上下。 真正“Web2.0”一词开始普及，则是在2004年10月网路发展系列研讨会，由O’Reilly和Media Live International 脑力激盪而来，在会中Dale Dougherty观察并提出，在网路泡沫化之后，随着新应用与网站如雨后春筍般令人兴奋、惊喜的出现，伴随着相同的共通特性，网际网路的发展正处于转折点，如同“新生”阶段，因此把这些新应用的特微统称为“Web2.0”，以“Web2.0”来说明网际网路的文艺复兴。

（一）Web2.0定义

什么是Web2.0？根据O’Reilly所提出的Web2.0扩散之地图概念来看，Web2.0之概念主要将网路视为平台，在开放性的网路平台上，使用者不再是被动接收制式资讯，取而代之的则是自由创造和控制资料如何呈现，并互相分享、互动其内容，在其运作模式下，网站所呈现的不再是单一单向的传输，而是结合众人之群体智慧，其主要代表网站为维基百科、Google、eBay、YouTube、MySpace、BitTorrent、Napster、Amazon、Yahoo、Flickr、无名小站等。

分析网路开放平台鼓励参与和分享精神之带动下，其所接触的层面和带来的影响力，将不再只局限于单一区域，在网路无国界、团结力量大的影响下，内容将更为丰富且多样化，每个人都可能成为网路世界的主角，任何一个动作都将是全球化行动的一环，如无名小站在人气荟萃之下，目前已有7,000万则部落格文章、6亿张相片、400万支影片；YouTube短片超过4,000万条、每日浏览人数600万左右。香港Yahoo知识截至2007年8月1日，所累积的“知识”已经有151万7,420题，所加入的网友已经近77万名；弯弯部落格浏览人次破亿，并已将部落格图案转化成实体商品销售等。

（二） Web2.0获利模式

由于Web2.0在运作模式方面，其本质是以开放、互动参与、分享为运作基础，在网站内容由人潮提供、网站内容吸引人潮之相辅相成前提下，导入Web2.0之网站具有降低成本、拥有社群力量之特性，因此对于电信业者而言，如何利用网站低成本之优势，结合社群力量，增加使用流量，将人潮转为钱潮，为电信业者思考之出发点。 分析目前一般导入Web2.0之营运获利模式，其营收来源主要可分为5项，主要包括：（1）会员费；（2）广告费；（3）交易费；（4）商品贩售；（5）实体商品贩售等。

会员费：是指Web业者针对会员服务内容搭配不同组合，分级定价如Yahoo交友、i-Part爱情公寓、无名小站等。

广告费：Web业者在呈现内容时，将广告内容以文字、图像、声音或影像的方式呈现于网页，如eBay 、YouTube、联合新闻网、Mobile 01网站等，或在搜寻引擎网站使用资料搜寻时，将厂商相关名称置于内容文字或网页中，并提供连结，其方式是以贩卖关键字获利，由厂商定额付费或根据点击率付费如Google、Yahoo等。

交易费：主要以网拍网站为代表，Web业者设计并建立交易平台，帮助会员之间完成各项商品的交易，Web业者收取上架费及一定比例的交易费用，如eBay、Yahoo拍卖等。

商品贩售：主要是指Web业者利用网站贩卖商品或服务等，如Amazon、淘宝网、PChome等。

实体商品贩售：是指受欢迎、高人气之Web2.0部落格作者，将其部落格内容之图像实体化并进行贩售，如与7-11合作进行贩售之弯弯部落格MSN图案、乐多日志之洋葱酷乐部MSN图案，与全家便利商店合作之米滷蛋部落格图案或中国火红的王卯卯部落格之兔斯基图案等。

分析电信业者除了藉由高人气之Web2.0网站提高流量之使用外，也有越来越多的电信、Web业者倂购或开发Web2.0相关网站或部落格，如Google购倂YouTube、Yahoo奇摩倂购无名小站、大众电信推出“乐多行动日志”、台湾省大哥大推出行动影音部落格、远传子公司远创针对女性需求推出“Play BLOG”和威宝推出“影音最爱秀”、“EZ影音情人Ⅱ”等影音部落格。

观察目前之获利模式，主要以广告和交易费为较佳之收费模式，分析其主要原因为：导入Web2.0之网路拍卖网站盛行和Web2.0之网站，本就以鼓励参与、自由分享精神为主，其内容由用户互相贡献所产生有关，具有人气之网站才有影响力，纵使缴纳会员费拥有较佳之会员服务或产品功能，仍比不过“免费”之吸引力。

以目前发展的情况来看，已经算是成功的营运模式是Apple的ipod与iTunes的封闭型营运模式。不过，此模式的基本限制是其必须透过PC或Mac下载视讯档案，而不能透过Wi-Fi、手机网络甚至WiMAX；此外，此模式最大的限制是没有即时串流的服务。

既然如此，随着行动电话营运商于2007年相继展开电视手机服务之后，其仍旧可在Apple没有进入的领域中寻求机会，甚至可以开拓视讯下载的市场，但是这些机会并不是没有挑战。 对于行动电话营运商来说，经过2006年全球各地大肆宣传电视手机的优势之后，2007年才是真正进入成败的关键期。因为大家都知道电视手机服务的成功关键，并非只有影音的品质、价格、可获得数目之多寡，还要考虑的是营运商的经营模式及可获得之手机数量。

根据目前许多行动电话营运商已经推出的行动视讯服务，不仅下载时间过长、价格过高，而且即时串流服务的影音品质也不佳，因此使得消费者意兴阑珊。目前许多营运商都将眼光放在HSDPA网路，甚至即将推出DVB-H与MediaFLO的电视手机服务。

不过，DVB-H目前在技术上面临互通性不足，以及在频谱上也遇到徵收的问题，即使手机大厂能够制造出DVB-H手机，但是服务方面若不解决，将使得DVB-H面对透过3G甚至HSDPA网路传递行动电视服务的挑战。 至于MediaFLO，由于行动电话营运商无须额外投资基础建设，而且无频谱徵收且互通性的问题，因此已经在美国展开服务。不过，MediaFLO必须要使用Qualcomm提出的晶片组解决方案，目前除了Samsung与LG之外，似乎还没有其他手机厂商支援，因此最后会不会因为手机选择性太少而面临服务推广不开的问题，还要等市场反应之后才能下定论。 总之，2007年开始的行动视讯服务将陆续上路，营运模式将成为关键成功要素之一，除了Apple之外，是否还有其他营运模式会成功，将是观察重点，也是电视手机卖得好坏的指标！

以目前发展情势来看，目前全球在移动数位视讯装置之营运模式可分成5种。

（一）封闭型营运模式

此营运模式讲究的是在DRM的保护下，数位视讯内容只能在厂商所指定之装置上播放。最有名的例子就是Apple的ipod Video与iTunes营运模式。 随着ipod 与iTunes封闭型营运模式的成功，Microsoft也创造了Zune与Zune Marketplace的封闭型营运模式，而Sandisk则与Rhapsody合作，推出Sansae2xxR（例如e200R、e250R、e260R、e270R、e280R）Rhapsody系列装置与Rhapsody服务的封闭型营运模式。 不过，Microsoft与Sandisk两者的封闭型营运模式，现在只提供数位音乐档案下载，没有包含数位视讯内容下载的服务。

（二）开放型营运模式

此营运模式最出名的就是Microsoft的PlaysForSure 。在DRM技术之下受到PlaysForSure认证的可携式装置与内容服务，都可互通。当初这个认证制度是针对MP3音乐而提出，不过随着数位视讯下载的服务兴起，PlaysForSure亦开始针对视讯提出此认证制度。 目前参加PlaysForSure-certified Video阵营的内容服务业者，包含CinemaNow、Canal Play等。而参加此阵营的装置厂商，包含Creative、Archos、Sandisk 与Thomson等。

（三）行动电话营运商之营运模式

随着电视手机于2007年将陆续登场，因此以目前来看，未来行动电话营运商将有3种营运模式来面对数位元视讯行动化的趋势。

（1）透过营运商的行动网路（Cellular Network）或DVB-H传递数位视讯服务；（2）是透过MediaFLO的无线广播方式传递数位元视讯服务；（3）Apple与AT&T合作的模式，即是透过Apple的封闭式营运模式套用在行动电话市场上。

（1）透过行动网路或DVB-H传递视讯模式

此种营运模式主要是透过行动电话营运商自己的行动网路或DVB-H网路，传递其所提供的电视频道与随选视讯的服务。 行动电话营运商为了抢夺数位视讯行动化市场，其目前在全球电视手机的驱动下，已经推出每月订户月租费，或者根据随选视讯容量来收取费用。 此外，未来保护数位视讯内容来源，行动电话营运商也有所谓的DRM机制。例如：OMA DRM、Microsoft的PlaysForSure，甚至自己所提出特有的DRM。 目前最有名的例子就是OMA DRM的方式，目前支援OMA DRM的手机机型到达400种，因此行动电话营运商会推出适合接收此OMA DRM的手机，以透过行动网路传递视讯服务，未来可能套用于DVB-H网路。

（2）通过MediaFLO传递视讯模式

MediaFLO模式是行动电话营运商共用MediaFLO基础建设系统，整合现有的行动通讯与数位电视网路，可同时提供用户语音与多媒体内容服务，并可采用窄播与广播的模式。 由于MediaFLO技术是针对行动环境所开发，其目标为提供优于其他行动广播技术效益，包括高品质影像及声音、较快频道切换时间、优越行动收讯、最佳电力消耗与更多节目频道。因此其未来发展空间将拥有一定优势。这也是为什么AT&T Wireless改采用MediaFLO系统的原因。 目前除了在美国的Verizon Wireless与AT&T Wireless决定采用MediaFLO系统之外，在日本，KDDI和软体银行（SoftBank）都已宣布推出日本全国性MediaFLO服务的计划；而英国的BSkyB也已经与Qualcomm进行两次测试，结果显示都优于DVB-H系统。 由于Qualcomm在此系统之下，将涵盖晶片组与服务两端，因此行动电话营运商则可专注在发展内容与服务的产品组合上。

（3） AT&T Wireless套用Apple的封闭型营运商模式

于2007年1月Apple宣布iphone将透过AT&T Wireless进行贩售。 由于Apple的iphone仍是利用PC或Mac下载视讯档案，因此对于AT&T Wireless来说，其只是提供一个管道进行销售手机的业者而已。不过，根据目前的调查显示，未来会购买iphone的使用者约有75%都是第一次使用手机的消费者，因此这对于AT&T Wireless来说，是值得投资的营运模式。

（四）位置移转（Place-Shiifting）的视讯经营模式

此模式主要是将数位元视讯内容透过在家中特有的Set-Top Box，经由网际网路传至可携式装置进行观看。目前在此领域最有名的厂商包含Sling Media、Orb Networks与SONY等。采用位置移转技术的公司，其营运模式并非收取服务费用，而是只收取放在家中的硬体装置费用。 不过，Sling Media是贩卖Slingbox装置，SONY是贩卖Location Free播放机，而Orb Networks是一家软体公司，其于TiVo合作，在TiVo的DVR装置中内装Orb Networks的位置移转软体。 目前在这个领域的硬体厂商包含Sling Media、Sony与Tv2Me 。而以软体起家的公司包含Orb Networks 、CM Ware、AVVENU、Sharp cast等。

一、 数位视讯正透过不同管道传递至不同可携式装置

2007年可以说是“Video Everywhere”的一年。数位视讯不仅让TV、PC、可携式装置、手机、掌上型装置等业者都沉溺在无限商机的想象中，也激发了他们想出不同营运模式经营的视讯产业。简单来说，在类比时代，只有电视相关产业才能经营的影音产业，到了数位时代，扩张至各种不同软、硬体与服务厂商，而且这些厂商正在试图建立一个牢不可破的数位视讯围墙，期待能在未来数十年获得更大的商机。

目前市面上可播放视讯的装置包含掌上型游戏机、ipod Video、PMP、电视手机、可携式DVD播放机、多媒体PND及超行动PC等。也由于这些装置分别有不同方式接收视讯内容，例如採行广播技术（DVB-H或MediaFLO）、无线技术（Wi-Fi或WiMAX）、有线宽频（乙太或有线）下载档案甚至即时串流，因此也就形成了不同营运的模式。 以目前发展情况来看，除了Apple的ipod与iTunes透过PC或Mac下载档案的营运方式算是成功之外，其他商业模式都还在尝试阶段。不过，未来随着电视手机服务起飞，势必将带起另外一个营运模式的典范，也将冲击其他掌上型装置的营运模式。

观察全球电信产业的发展，随着2004年WCDMA市场的启动，在移动应用服务快速发展，WCDMA在数据服务传输不足以应付相关业务之需求，以及面对来自CDMA2000 1Xev-DO、WiMAX等技术之威胁之情况下，全球各地电信业者纷纷如火如荼地将现有3G基地台进行软体升级，推动WCDMA技术之升级，也就是HSDPA（High-Speed Downlink Packet Access）相关技术网路之建置、测试与商用。根据GSA统计指出，截至2008年3月，在全球91个国家已有211个HSDPA网路建置，其中已有来自66个国家约185个WCDMA商用网路升级至HSDPA网路，其比例约占全球211个WCDMA商用网路的87.6%以上。

而在用户数方面，根据Informa Telecoms&Media 的统计显示，截至2007年第一季全球HSPA用户数约725万户，预估至2007年底，在HSPA应用如PC cards、USB modems、HSPA Phone驱动下，全球HSPA用户数将可达2,000万户，2008年第四季将可达5,680万户左右。虽然其用户数相较目前WCDMA用户数1.37亿户，所占比例仍低，但相较WCDMA用户数须花3年才能达到700万户，HSPA用户数仅花15个月即达到700万用户数以上，相比之下，其成长速度仍是相当快速。

在建置区域方面，欧洲仍为HSDPA建置之主流区域，在全球91个国家、211个HSDPA网路建置中，在欧洲即有34个国家拥有88个HSDPA商用网路，在欧盟27个会员国中，即有26个国家发展HSDPA技术。而在HSDPA进一步技术HSUPA发展上，在欧洲已有澳地利、保加利亚、克罗埃西亚、芬兰、德国、冰岛、西班牙和英国等国进行HSUPA网路商用化。分析欧洲之所以在HSDPA网路发展进程上较其他区域快速，应与HSDPA的主要推动厂商为来自欧系业者Ericsson、Nokia有关，由于Ericsson、Nokia等业者对欧洲电信业者大力支持推动，使得欧洲在WCDMA用户数快速增长，截至2007年第二季光是西欧其WCDMA用户数即达6,450万户以上，约占全球用户数1亿3,700万户的一半，其快速成长之势，也相对于HSDPA网路的进展提供正面的影响。

在传输速度方面，大多数的HSDPA网路皆支援1.8Mbps的下载速度（峰值），但目前HSDPA终端产品支援的主流传输速度约为下行3.6Mbps左右，根据GSM统计指出，截至2007年9月为止，全球已有78家电信运营商已建置或正建置下载速度（峰值）3.6Mbps或以3.6Mbps为基础，2007年底建置下载速度（峰值）14.4Mbps的HSDPA网路。分析电信运营商纷纷朝HSDPA发展，主要是因与WCDMA相比，HSDPA提供更高的接入速率，电信营运商希望利用HSDPA提升竞争力，再加上宽频网路之应用趋向大流量的下载如音乐下载、视讯会议、视讯档案及图档下载、多媒体互动游戏、高速无线上网、发送EMAIL等有关，以日本为例，现在日本消费者每月支付给电信运营商的消费中，已有超过50%的比重来自资料、数据上网服务。因此，以HSDPA本身在速度上的优势，即可视为一项有利的产品来看，这些大流量的下载业务也将成为未来支撑HSDPA生存与发展的关键，而未来大流量的业务发展与新应用服务的推展、多样化及个性化的市场区隔和要求，形成不同的市场与技术，都将成为HSDPA市场推动的力量。

在终端应用装置方面，随着WCDMA手机日渐普及，下一代的HSDPA终端装置也迅速增长，日趋多元而成熟，并成为目前发展主流。根据GSA的统计，截至2007年7月底，全球已有71家厂商推出311款HSDPA终端装置，其数量在半年内成长一倍以上，其中以手机137款和消费性产品（如个人媒体播放器3款、相机1款）比重占最多，约占46%左右；而支援HSDPA高数据传输速率连结的PC数据卡（PC datacards）64款、NB51款和USB数据机23款，以总计138款居次，约占总体比重44%左右，然后才是无线路由器32款，约占总体比重10%左右。而在311款HSDPA终端应用产品中，已有42款支援或升级至7.2Mbps的下载速度（峰值）、100款HSDPA终端应用装置可在850MHz频段运作、70款三频850 / 1900 / 2100HSDPA终端应用装置发表。 观察过去的通讯网路技术发展经验，在实际商业化营运过程当中，用户终端装置将会是决定此新服务能否被用户大量采用的重点因素，因此对于通讯网路技术推动厂商来说，莫不积极将欲推动之通讯网路技术，运用于终端装置中，如Nokia、Ericsson推动HSDPA手机，Intel宣布将在2008年推出内建WiMAX标准平台Montevina于NB中，希望藉由终端应用装置将技术普及化。在此情形下，若要吸引更多终端用户或在未来4G新世代无线行动宽频技术争霸战中胜出，终端应用装置走向平价化将是大势所趋，以手机为例，目前继Nokia推出售价仅330美元平价3.5G手机之后，许多主要手机品牌大厂亦纷纷跟进。再者，在WCDMA手机与HSDPA手机成本架构相差有限，且电信营运商已快速从WCDMA往HSDPA升级之情形下，手机厂商为协助电信业者推广数据资料服务，未来会有愈来愈多中高階机型直接支援HSDPA，提供比WCDMA快上5-10倍下载速率，因此预计未来HSDPA手机普及速度将会超过WCDMA手机。

观察全球HSDPA的发展，由于终端应用产品的发展，对于技术的普及或未来4G技术的发展有决定的影响力，面对其他技术的竞争如WiMAX、IEEE802.11n等，HSDPA也加强其在终端应用装置的发展。未来在终端应用装置之发展上，面对WiMAX 、IEEE802.11n等无线宽频技术的竞争，预期短时间率先爆发的主战场应是在NB产品方面，以WiMAX为例，随着数位汇流时代到来，在语音、数据、视讯三合一之趋势下，WiMAX由资讯领域起家跨入通讯市场，由于行动通讯跨入门槛较高、Mobile WiMAX、IEEE802.11n等无线宽频技术短时间无法扩展到手机上和Intel的力推，因此预计初期会由通讯市场起家、将回攻资讯应用市场的HSDPA高数据传输速率连结的PC数据卡中看出。

在HSDPA技术发展方面，为了与WiMAX、IEEE802.11n等无线宽频技术竞争，预期未来HSDPA技术将进一步提升，从目前的R5版本的14.4Mbps提升至R6版本，并结合MIMO技术，将传输速度提升至28.8Mbps或结合OFDM技术，发展HSOPA（High-Speed OFDM Packet Access）技术，让3G基地台系统可扩充10倍以上的用户服务数，每一个用户端服务的功耗成本更降低，将传输速度提升至50Mbps，最晚至2010年更可能提升至100Mbps 。

观察HSDPA技术之发展，目前HSDPA技术在电信业者和通讯领导厂商如Ericsson、Nokia、Qualcomm（高通）等的力推，与终端应用日趋多元和成熟之下，HSDPA之发展逐渐迈向高速成长期，HSDPA在进入市场较早，基地台之佈建已较成熟之优势下，目前有位居行动宽频主流之意味。但观察随着无线宽频新技术的加入竞争，如WiMAX、IEEE802.11n等的加入战局，伴随着新技术此方面的优势和更开放的平台特性，相较于HSDPA技术属于较封闭的系统，HSDPA技术未来势必将面对更严厉的挑战，如何维持竞争优势将是支持HSDPA业者必须思考的议题之一。

由于使用者对于网路需求，越来越多元化，需要传输大型档案、视讯、IPTV、音乐、相片和游戏等多媒体资讯，需和VoIP、IPTV等服务做结合，其中802.11n可支援高达500Mbps的速率，并与其他包括802.11a/b/g网路的混合模式互通，使用2.4G与5GHz等频宽，以支援20MHz与40MHz频道，在同时使用1-4通道资料串流等情况下，对传输速度需求的提升，相较以往802.11a/b/g最高只能11M及54M的传输速度；另一方面，在传输速度与未来对高画质（1080p）的需求提升，使得802.11n成为无线技术之要角。未来多媒体将为数位家庭的诉求重心，近年无线区域网路（WLAN）俨然成为家庭网路传输技术的主流，因此无线设备亦成为俻受看好的产品。

802.11n的技术重点在于高达500MHz的PHY传输速率、以讯框彚整增强MAC效率、多重天线及先进编码，以扩大覆盖范围、MIMO技术及具备802.11a/b/g的网路混合模式互通性之强化，以强调其相容特性。无线网路可透过不同的天线技术将无线传输效能与无线涵盖范围有效提升，当无线设备所使用的天线愈多并搭配多重路径的无线传输技术，即可提升无线传输速率与涵盖范围。

其中MIMO为一讯号处理天线技术，多条天线发射出多重资料为其基础架构，以有效扩大传输范围、速率提升及频谱效率之改善等功能，因此可区隔出不同于过去的无线系统架构。MIMO技术由硬体架构改变，利用多支天线来改进传输品质。并采用多路径讯号（Multipath Signal），即接收端的天线除了接收强度最大的讯号之外，也会收到反射或散射而来的讯号。 MIMO技术利用每个发射器和接收器输入端间的路径差异，发挥所占用之RF频宽的效益，即产生多条线路，以发射器到接收器之间的路径先产生一个数学模型，然后解出最佳方式，再藉由无线射频两端之间的多重射频，及数位讯号处理运算法，以运用多重路径机制改善效能。

802.11n采用MIMO，将无线区域网路的最大传输速度提升至500Mbps，并支援QoS（Quality of Service）技术，使语音、影像等多媒体资料具高优先发送权，满足多媒体资料传输不延迟的要求。 802.11n作为下一代WLAN标准，可以将传输速率提高到100-300Mbps，但由于各个利益集团在标准化过程中的争执，导致产品迟迟不能商用。尽管2006年1月份IEEE802.11n工作组内部已经就标准问题达成共识，但基于802.11n的产品还需要互通测试、认证等阶段，因此预计正式产品有可能在2008下半年上市，大规模商用将在2009年。

（一）Wi-Fi终端产品应用趋势

Wi-Fi技术快速的发展，主要原因为成本的降低，促使终端种类的扩充及应用范围的增加。Wi-Fi在消费性电子市场的应用，包括网路连接、下载音乐和串流视讯节目等，因而促进了家庭的连通性应用，融合了NB、印表机、TV、数位相机等，WLAN终端产品应用范围将扩及各个层面，应用更加多元化。

随着家庭闸道器、IP STB、数位媒体转接器和嵌入式装置等各种固接应用开始提供Wi-Fi功能，存取宽频资讯的方式亦改变。802.11n规格把频宽提高至100Mbps以上，由于更快的传输速率和更高的效能带给各种高階应用，进而为未来产品和使用者的互连及上网提供各种新的可能性。因此，虽然Wi-Fi的广泛应用会分成多个阶段逐步实现，但终将成为从低階到高階等各种家用电子产品的必备功能。WLAN终端产品未来发展将会朝向Digital Home与Digital Office为发展方向。 未来数位家庭的环境成熟须具备包括数位家庭产品安装容易且价位能够让消费者接受；此外，各种数位家庭产品彼此间须具互通性，而数位内容要有严密的数位版权管理（DRM）系统，及各系统供应商间之互通性，以提供使用者无缝隙（seamless）的使用环境。

其中内建Wi-Fi功能的消费性电子产品及手机市场规模，预估在2011年将大幅成长，超越内建Wi-Fi功能的NB。 Wi-Fi适合与数位用户迴路（DSL）、乙太网路和网路语言（VoIP）等有线或宽频功能及数位音讯或视讯等消费电子平台共存，只须将Wi-Fi整合至现有平台就能将这些知识用于其他各种技术，便能让客户解决操作互通性的问题。未来消费性影音播放设备将内建WLAN或无线功能，提供Location-free的播放能力，因此，消费性电子或PC内建多元化的储存、播放和网路功能，将建立家庭数位影音中心之中枢。

另一方面，消费性电子产品相当强调多媒体资料的多元应用，在Wi-Fi应用技术可以让多媒体资料更方便及更快速的相互传输，Wi-Fi应用技术将成为终端消费性电子产品的必备功能，面对802.11n同时具备功能及成本上的优势，成为未来Wi-Fi应用技术的主流趋势确立后，全球802.11n晶片市场将左右各家晶片供应商后续的成长动力。

一、 WiMAX技术发展

WiMAX技术的发展是从1999年开始，WiMAX的Broadband Wireless Access（BWA）标准为IEEE802.16系统架构，发展至今主要分为3种规格：（1）固定式的Line-of-Sight（LOS）；（2）固定式的non-line-of-sight（NLOS）；（3）行动式的NLOS。此3种类型的标准分别在2001年、2003年与2005年发布。在2004年WiMAX完成IEEE802.16-2004标准，而行动式的WiMAX技术，IEEE802.16e-2005也在2005年12月底定。 目前一般熟悉的WiMAX技术，主要都是指IEEE802.16-2004（固定式的WiMAX）与IEEE802.16e-2005（行动式的WiMAX），而针对此两种的技术的差别，一般认为主要差异在于802.16e-2005可在高速（100km）状况下维持连线的状态；但除此之外在Multiple Access Method（MAC）媒介存取方法也有差异。

目前WiMAX的主要技术是以802.16-2004与802.16e-2005进行发展，而WiMAX对于争取成为4G技术也不遗余力，成立了Task Group m（TGm）主要就是为了推动下一代WiMAX成为IMT-Advanced系统而成立的小组。而由Intel的公开资料显示出，802.16m标准规格，最大上行传输速度为200Mbps以上，最大的下行资料传输速度为350Mbps以上，而会利用TDD（Time Division Duplex）进行通讯时，分区资料传输速度会要求下行速度为400Mbps、上行为12Mbps 。另外更重要的是目前802.16e-2005无法与802.16-2004向下相容，但802.16m可与现行的802.16e-2005相容。

（一）WiMAX之SWOT分析以市场与技术角度出发

WiMAX在技术发展的过程中，有许多人对于WiMAX的技术规格提出相当多不同的意见；有人认为WiMAX的技术以规格来说，由目前的时间点看来，HSDPA的技术已达到成熟且LTE的技术雏型也已经浮现，为何还需要花费成本重新建置，到底WiMAX的利基点为何，可在众多技术上突破重围胜出。 其实WiMAX的优势除了涵盖范围广及传输速率大外；还包括WiMAX是运用OFDM（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing）与MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）为主要技术，而OFDM就是让无线传出的流量能更大、更快速，且能有效的抑制NLOS在传输时因多径因素产生的干扰问题；而MIMO则是同时间运用1组以上的天线，进行发送多组电波，以此增加发送的电波数，进而可增加资讯含量。而在802.16e-2005更先进的运用了SOFDMA的技术，并且辅以MIMO的天线技术，更可增加涵盖率、降低功耗，且宽频可再利用并增加效益。

另外，下世代的网路就是朝向全面IP化，WiMAX的通讯技术即是支援IP的网路，也因此WiMAX拥有良好的QoS并且可提供稳定的频宽流量，而IP化的网路形态，就是目前3G及3.5G技术所无法达成的。之前WiMAX的劣势包括了耗电量高，目前看起来802.16e-2005有Sleeping Mode功能应可稍微解决此类问题，另外WiMAX技术最大的诟病是在于许多遮蔽环境的都会区中，传输距离及传输率皆会大幅下降；不过802.16j目的即是在透过中继（Relay）技术来改善此一问题。

因此WiMAX的发展顺利与否，技术不会是太大的问题，而另外的关键因素还包括了各家电信营运商，是否愿意投资先期成本作其相关佈建基地台；以及终端产品的应用面；目前如Intel、华硕、Samsung、Nokia（诺基亚）等大厂都已有WiMAX终端产品问世，只是现在基地台的佈建还未密集，尚未能将WiMAX技术的优势显现出来。 不过任何先进技术的发展是否成功，重点还是在于各电信业者是否能提供吸引消费者的服务内容；而除了提供服务外，电信业者更重要的是需要考量到针对WiMAX服务的定价。我们可从AT&T在提供语音与影音的多元化服务配套下，可供给台湾省WiMAX电信服务业者作为参考依据。

目前AT&T的服务配套有分为4钟套餐，大约从65-148美元，最基本的服务项目包括：（1）下载音乐、游戏与电影；（2）一般的语音服务提供。而最贵的服务内容除了以上所述的两项之外，还包括：（1）100台电视频道（其中有30台可提供高画质）；（2）免费450分钟的上网服务，并且AT&T还会附送Wireless Gateway与Modem；当然消费者也可自由选定自己需求的套餐。只是从AT&T的例子，可以看出未来WiMAX的收费标准该如何订定将是一项很大的课题，同时要兼顾到此收费标准，且要一般大众可接受的范围之内；因此项课题值得目前台湾省已拿取WiMAX执照的六家业者审慎思考，因为收费标准也会是WiMAX技术是否普及化的重要因素。

（二） WiMAX终端产品的发展趋势

WiMAX的技术具有传输速率快、涵盖范围广及适用于行动式的装置，另外WiMAX就是—IP化的网路架构；而这些特性都符合行动上网（Mobile Internet）的精神，可达到anytime、anywhere、anydevice，也就必须依靠WiMAX的传输技术。因此市场认为WiMAX在终端设备的发展，势必也会按照Mobile Internet Device的趋势而行；而走向Mobile Internet Device的趋势，产品必定会拥有“轻”、“薄”、“好携带”的特色。

最早推出WiMAX手机为Samsung，因为韩国成功的发展出无线宽频接取技术WiBro；而Samsung也早在2007年的CES上，展出一款WiMAX手机SPH-8100，此款手机除了具有PDA的功能，更可以支援行动电视的标准规格；而Motorola（摩托罗拉）也在2007年初展出WiMAX终端设备、基地台与家用终端设备。 在Intel的支持之下，目前华硕已在2008年的CES展出支援WiMAX的Eee PC；Nokia也在2008年2月展出一款可支援WiMAX的手机N830；陆续也有许多大厂将推出配合WiMAX技术的行动上网装置。因此市场认为2008下半年，WiMAX所搭配的MID终端产品会大量推出，同时终端产品的应用会著重在多媒体与娱乐的服务功能。

行动上网产业链从行动通讯网路/无线通讯网路、各式行动终端产品、全球行动营运商到行动内容与服务（Mobile Content & Service），各种重要环节均已具备完善发展的基础。 在行动上网产业链所有业者齐心努力下，全球对于行动上网的殷切需求与商机，可望在2008年起开始引爆，整个产业链处处是崭新且巨大的商机！

（一）行动上网已具备宽频高速传输基础：

3G行动通讯网路已全面普及，3.6Mbps到7.2Mbps的HSDPA 3.5G网路也早已商业化，连在家中都可以3.5G宽频行动上网。在Wi-Fi无线网路之外，WiMAX宽频无线网路在2008年也将呈现飞跃成长。

（二） 各式行动终端产品线完整且上网功能强大

具备上网功能的3G手机已经比比皆是，NB用来上网的行动上网卡已经累计1,500万张，2008年将会再激增1,300-3,000万张。Intel 2008年主打MID，试图开创5吋以下行动上网专用机种的蓝海商机。行动上网与无线上网同时兼备的iphone等手机也日渐增多，真正随时随地可以行动/无线上网，就连ipod Touch也可以无线上网下载MP3音乐、YouTube短片、电影与电视影集等。Google主推的Android开放性手机平台，优质平价更适合行动上网的特性，将会带来巨量的行动上网新族群！

（三）全球行动营运商齐心协力合推行动上网服务，让数据增值服务的营收保持高度成长

日本是全球行动上网最为领先与深度应用的国家，NTT DoCoMo的iMode与Google全面合作，进一步深耕开拓日本的行动上网市场。Vodafone的数据增值服务占总营收约仅10%，但成长幅度高达50%。中国移动的增值服务比重已高达25%，中华电信的emome与远传电信大宽频也获得热烈回应。世界各国的行动上网费率纷纷採行吃到饱的固定费率，每月费率已调降到400-800元新台币，已接近完美的甜蜜价位，加上国际漫游费率更大幅调低，行动上网的成本负担已经大幅减轻了！

（四）行动上网的内容与服务已趋周全

在一般的简讯（SMS）与多媒体简讯（MMS）之外，彩铃与MP3音乐下载是多数手机用户的最爱。在行动上网的热潮下，各式行动内容与行动服务都已渐趋周全，例如行动搜寻、即时通讯（IM）、Skype网路电话、You Tube、社交网站（Myspace/Facebook）、GPS卫星导航地图与定址服务（LBS）、手机电视、网页浏览与电子邮件、行动游戏、电子书/手机报/手机小说/动漫书等行动媒体、个人化行动广告及行动购物/行动网拍/行动支付等。 行动上网的服务内容与项目比电脑上网更精彩丰富，行动上网可以拥有随身万事通（Mr.Konw-All），更可刺激冲动型行动购物，让行动上网的效益发挥到极致！

强调大力发展行动上网美好愿景的同时，更要认知：【行动上网并不等同于电脑上网，手机终端也并不等同于电脑终端】。中国移动公司就认为：「在构建行动上网的过程中，要运用真正适合行动网路架构下的Internet特点，作为指导思想、技术、业务模式等，来发挥行动通信与互联网模式各自最大的优势」。

尽管手机与电脑都是面向个人用户的互动式终端，但手机比起电脑有着自身特有的优势和劣势：

优势得利于手机天生的行动性和便携性。持有手机用户的数量巨大（手机用户超越30亿人，个人电脑超过10亿），同时手机拥有规范的计费系统和丰富的地理位置（Location）资讯；劣势是手机在螢幕体验、存储量、资料处理能力方面均弱于电脑。

因此在建设行动上网的过程中，把手机单纯地当作电脑来发展，绝对是一个错误。例如手机电视发展初期采用【TV In Mobile】的模式，照播广播电视节目，但事实上没有多少人愿意在手机上花很多时间去看电视剧。后来业界意识到应该考虑手机自身的特点，创新性地制作出真正适合手机的TV或视频内容（Video Content），提供类似YouTube搞笑欢乐惊奇的休闲轻松短片，让手机电视真正满足最被需要的【TV In Mobile】模式。

与PC对固定互联网的作用一样，行动终端是行动上网中最重要的设备。因此一个拥有亲和性的人机介面、能耗低及容易管理的手机是行动上网成功的法宝。在行动上网大趋势下，新一代的行动终端作业系统，将是Internet网路服务与终端软体的最佳组合。

Yankee Group认为：「每个人都想从手机连上Internet网路，就如同使用PC连上网路所访问的网页一样的方便与丰富」，但事实上当前还有很大的落差（Unmet Demand For Internet On-the-Go）！可见得全球行动上网的市场亟待开发，在3G/3.5G行动宽频普及，加上行动终端功能日益强大之后，这些未被满足的商机即将在2008年开始引爆！ 根据Intel整理的资料显示：直到2006年6月全球行动上网用户总数不过只有3,500万人（2007年底中国加日本的行动上网用户已超越1亿人），远远低于全球上网人口总数的11亿-15亿人，显然行动上网还有巨大的拓展空间！

Yankee Group发表的研究报告显示，目前存在一个尚待开发的行动上网服务市场，未来这个市场每年的收入规模应该可以超过660亿美元，但是目前全球行动上网市场的收入只有95亿美元。Yankee Group判断全球行动上网每年收入660亿美元的数字，只是一个保守的预测，因为它仅仅包括移动互联网接入服务的营收金额，没有包括全部增值的收入。

【日本行动上网与电脑上网的人数相当。在NTT DoCoMo的领先带动下，日本的行动上网业务一直居于世界领先的地位】。日本有5,300万人口曾使用如手机之行动设备接取网际网路，其使用的数据几乎等同于在家或办公室以电脑上网，总计约5,370万的使用人数。

【中国手机用户遥遥领先世界各国，加上行动上网卡的应用领先全球，因此中国也是一个行动上网商机最为巨大的市场】，2008年TD-SCDMA网路正式开通后，中国的行动上网市场更将呈现爆发性成长！ 截止2007年底中国手机用户已达5.2亿，手机上网人数已经超过4,430万人，形成一个规模巨大的行动上网产业与市场发展基础！当前中国1.62亿网民中，有4,430万人以手机为终端进入互联网，占中国网民总数的27.3%，以手机为主的行动上网业务已经渐渐盛行火红。

中国信息产业部统计，2007年中国整体通信业务收入有望达到7,800亿元人民币。无论是行动还是固网营运商，除了继续保持语音业务持续发展外，都在积极打造宽频服务和数据业务。 2007年以移动为互联网为主的移动数据业务收入在中国行动通讯业务收入中的比重目前已经达到1/4，从事行动增值服务的企业达1万家左右，尤其是行动搜索等移动互联网业务发展最为迅猛。以WAP用户为例，截至2007年3月中国WAP活跃用户数已突破3,900万人。

从中国营运商（Operator）的观点来看，行动通讯产业已从【用户无处不在、无时不在的基本语音需求】转化成【媒体化、个性化、无所不能的全方位资讯技术和移动资讯服务】。行动通讯产业价值链的变化将带来全新的产业模式—行动上网（或称移动互联网，Mobile Internet），其中蕴藏着无限巨大的商机。

在中国，行动上网的演化过程经历了如下几个发展阶段：

1、 最早的阶段是以语音应用为主。进入2000年后短信业务发展得非常快，现在中国移动每天的短信发送量是14亿则，在春节等高峰时段更可达到每天40亿-50亿则。

2、 手机应用进入数据（Data）应用时代。数据应用的第一步是娱乐包括MP3音乐、游戏、相片/图片、聊天等。

3、 手机新应用开始向媒体领域扩散。例如日益普及的手机报、手机电视、手机小说、手机杂志等，都是把手机作为一种媒体的传播工具。

4、 当前手机应用正大步进入商务领域，其中包括行动支付（Mobile Payment）、手机邮箱、手机广告、手机交易及行业应用等。

市场认为2008年IT产业最重要的趋势，就是行动上网（Mobile Internet），它将带动创新经营模式，并开创崭新的巨大商机。 Internet是20世纪最伟大的发明之一，人类从专业工作（IT Driven，以文字text为主要处理标的）、商务工作（Business Driven，处理文字加上图片）到家庭消费生活（Consumer Desktop Users，著重影音内容Audio/Video），早就离不开Internet了！

下一个伟大的事件（The Next Big Thing）就是行动上网或无线上网，让众多的手机等行动装置用户，畅游网路世界，并享用YouTube影片等用户自行产生的内容（User Generated Contents）！因此行动上网已经是大势所趋。 很难想象没有Internet的日子如何度过，随时随地都能上Internet，举凡购物、书籍、电子钱包、音乐、游戏、电视、医疗照护、安全监控、网路搜寻及GPS定位等衣食住行育乐各方面，Mobile Internet生活平台型态圈正在形成。

随着无线通讯技术的进步和电信业者朝向无缝隙的服务，以往以PC为重心的生活型态，在3G、3.5G服务越来越普遍和网路逐渐成为现代人的生活重心所在之影响下，手机作为随身必要的配备之一，而手机上网成为当红的应用之一。Vodafone已经将行动上网（Mobile Internet 2.0）作为主打业务，推出Vodafone Live！它将成为营收成长的最大动能。Vodafone Live！结合Google各式软体与应用、YouTube、Myspace社交网站、eBay行动网拍等最热门的Web2.0行动内容与服务。Vodafone还推出行动上网专属的定制型手机，并搭配高效能的Opera Mini 4.0 Browser，方便手机用户像PC上网一般的轻松浏览网页。更重要的是，Vodafone提供吃到饱的行动上网固定费率，只需不到10欧元（500多元新台币），创造优质平价的行动上网商机！

以手机、无线上网装置如MP3 Player、NB为基础所形成的Mobile Internet生活平台，除了提供生活便利之外，在影音娱乐方面，手机电视、手机动画、电子书籍等应用服务也是2007年重点内容服务，因此随着以Mobile Internet为中心之生活圈逐渐扩大，在其生活型态下衍生新服务之庞大商机也逐渐发光发热，未来电信业者打得只不过是硬体（手机）的战，软体（内容服务、数位平台、连线上网速度等）更是决定谁胜谁负的关键之一。

全球手机用户已超越30亿人，已远远超过互联网Internet的全球用户约15亿人，而且行动网路和互联网相比，能了解更真实和更多的个人用户资讯，行动广告投放也更为精准。因此Google最新战略集中在行动上网的布局，Google无疑将在2008年继续占据互联网世界的权力榜首位，再度引领全球互联网的新方向。

（一）Android开放性平台引爆行动上网风潮

2007年11月5日Google公开推出Android开放性手机平台，希望开创一个打破手机产业生态的营运模式，就是依靠行动广告，创造真正廉价且开放式Android平台的手机，并开始引爆行动上网的全球热潮。 Google对于行动市场的期待是透过精准的广告服务，随时随地将广告送到最需求的消费者身上。Google认为行动加值服务体系的商机胜过现今的手机产品本身，透过开放式行动平台，更能让消费者以低价格获取到优质的行动服务，甚至得到1支免费的3G手机。

未来这些Android手机，将会全部内建Google Search、You Tube、Google Maps、Blogger Mobile和Gmail等Google热门应用软体与服务。Android手机用户只需「轻按一下」手机功能表上的某个图标，即可快速启用Google搜索并连结行动上网的优质服务。 为了达到行动上网的目的，Android手机的螢幕将在3-4吋之间，且为高画质（HD在680×480以上）、类似iphone的触控介面，但可能采用较便宜稳定的电阻式触控面板，而3.5G行动宽频将会被优先考量，以达到优质上网的效果。在3-4吋螢幕条件下，手机重量激增，而必须改用超轻薄的机壳、电池与扬声器Speaker等各式元件，都是手机业者最佳的商机，从手机晶片、Android娱乐型手机到商用型手机，也都充满新契机！

（二）Google与全球运营商大力合作推展行动上网

2008年日本最大的行动营运商NTT DoCoMo将开始与Google合作，在其手机上提供互联网搜索和电子邮件服务。用户将可以透过DoCoMo的i-Mode网路使用Google的工作日程、照片保存和其他一些功能。 Google中国工程研究院表示，Google的手机搜索主要考虑的就是智慧化、本地化和个性化，也就是说，要让用户以最快的速度获得结果，最少的点击获得资讯，并且加入个性化的体验。

从2006年初开始，Google和中国移动展开合作，目标在于：如何把手机转变成一种新型的互联网搜索引擎，手机上网具有很大的发展潜力，可以扩大中国移动的数据服务收入来源。Google将在2008年与中国移动进一步发展战略合作伙伴关系，面向中国市场提供移动搜索服务和产品，在“梦网搜索”中可以搜寻铃声、图片、游戏等内容。 Google在欧洲和Vodafone、在日本和KDDI、在美国与Verizon、Sprint等营运商早已展开合作，向用户提供直接行动搜索及接入音乐、图书、购物等服务。在合作模式上，Google并不采用与营运商分成的模式，其行动搜索收入仍然来自关键词广告。

Samsung（三星电子）和LG等手机厂商已经和Google公司达成协定，在整合Google之后，将为消费者提供方便的手机互联网服务，在无须PC的情况下随时随地获得最新资讯。 同时，Google在海外市场的竞争对手也不断在移动搜索业务上进行市场开拓，Microsoft和Yahoo也正竞相与全球各地的移动运营商、手机制造商建立战略关系。为了提升自身在移动互联网领域的竞争力，Google预计2008年将于第三大移动运营商Sprint正在建设美国无线宽频WiMAX网路中，提供一系列互联网服务，包括搜索、电子邮件、日历和社交网路等。

一、 Intel带头推动行动上网新世代产品

Intel在2008年1月的美国CES展上，大力推动行动上网机（Mobile Internet Device，MID），并同步推展WiMAX与固态硬碟（Solid State Drive ，SSD），让行动上网的终端产品功能更为强大。 Intel看好2008年行动装置（Mobile Internet Device）产业的发展，积极主导三大技术的龙头地位，包括WiMAX、MID及SSD 。 Intel在2008年1月登场的CES展中，号召台湾省厂商华硕（ASUS）、广达、仁宝等，共同推出最新的MID（以Menlow为平台），同步拓展Intel规格的SSD及WiMAX技术。 在后PC时代，Intel非常看好以上网（Internet）为共同元素（Common Elements）的新平台，包含华硕Eee PC的超低价电脑（Ultra Low Cost PC，ULPC）、MID与可以上网的消费性电子产品（如游戏机与电视）。

Intel内部评估上述3种上网装置，在2011年可以达到9亿台的全球市场规模，Intel可望从3种平台中各获得100亿美元的晶片（Silicon Chip）销售商机（Total Available Market，TAM），这将是未来几年Intel持续高成长的最大动能来源。

Intel看好的3种上网新平台，有着截然不同的3种应用新情境。MID锁定超轻便，可以放在口袋内，比一般手机稍大，但螢幕不会大于5吋，达到随身随地上网的目标（The Internet In Your Pocket）。游戏机与电视机等CE上网机可望连接互联网，享受线上互动对打游戏或IPTV等崭新服务，在客厅也可以上网（Internet In The Living Room）。 透过超低价电脑 ULPC可望于现有10亿台个人电脑之外，在未来5-10年内，再增加10亿台电脑新用户。这10亿台ULPC用户，因为ULPC仅具备基本功能，“上网才变成工具，不上网变玩具”，因此ULPC连结3G网卡行动上网或WiMAX无线上网，成为几乎必备的功能与应用情境。如果ULPC的推展顺利，则可达成下一个10亿人电脑上网的新纪元（Internet For Next Billion Users）。

在2008年华硕Eee PC所带动的超低价电脑ULPC热潮，如果顺利则会开创1,000万台以上的蓝海新市场。这些ULPC如果全数采用行动上网卡，就会有1,000万片的行动上网卡新商机，因此华硕积极抢进3G/3.5G行动上网卡的市场，希望搭配Eee PC一起抢占其市场，并与全球市占率高达35%的华为公司争夺商机！ 在全球NB市场中，采用3G/3.5G行动上网数据卡（Data Card）的用户正在快速增长。2006年行动上网卡市场已达830万片，较2007成长高达48%，预期2008年将进一步成长至57%而达到1,300万片，将占2008年NB出货总数量的12%左右。从全球行动上网卡快速成长的现象，加上3G/3.5G吃到饱的固定费率在2008年答复调降，可以充分看到行动上网在2008年会有爆发性的成长！

在三大平台中的MID（含可上网的智慧型手机Smart phone）与ULPC（结合3G网卡或WiMAX），将成为行动上网的最佳终端产品。尤其是MID将成为最热门的发展焦点，GPS卫星定位导航机（Personal Navigation）、掌上游戏（Handheld Gaming）、便携型影音机（Portable Video）、超级行动电脑（UMPC）与采用Intel最新Menlow平台的专属MID，形成一个行动上网的完整产品族群。