从美国次级房贷风暴颳起，到2008年初中国的一场暴雪，悲观警讯笼罩在各项指标上，各研究机构多预期2008年全球经济成长将不如预期，甚至可能出现衰退的情况，IT产业将可能出现危机。 市场经过深入的分析后发现，2008年诸多不利市场因素，如次贷及雪災重建问题虽然存在，但2008下半年在各国经济振兴方案相继提出后，影响力道逐渐趋缓。即使是在低迷时刻，IT产业还是透露着明快讯息，包括Blu-Ray阵营胜出将加速Full HD全面化，以及Google手机作业平台Android和MID预告着Mobile Internet时代即将开跑。

市场认为整体而言，全球经济虽然全面趋缓，但尚未出现衰退负成长，2008年IT产业可说是【先优后喜、先苦后甘】，而由NB、手机、LCD TV加上Mobile Internet所组成的【三大一小成长引擎】，其注入的动能值得市场期待。市场并乐观预测NB、手机、LCD TV的年产值将有两位数的优异成长表现，分别为14.9%、16.7%及25%，金额为1，138亿美元、1，652亿美元及850亿美元，而2008年NB、手机的千亿美元规模也将带动电子业的成长。

四． NB、手机、LCD TV 加上Mobile Internet组成2008年三大一小成长引擎

从以上的分析印证了市场对2008年IT产业将呈现【先优后喜、先苦后甘】的论点，在经历这场风暴后，哪些电子产业在未来仍可创造高成长？

从2007年美国感恩节前Black Friday的销售情况来看，科技产品的总销售金额依旧维持6%的年成长率，其中像GPS、数位相框各有著237%及171%的年成长率，LCD TV和NB销售金额也分别成长79%和17%，由此可见整体消费力道并未受到次贷影响而削弱。

市场精选出NB、手机及LCD TV这3项产品，认为这3项产品将不受此次风暴的影响，销售情况依旧亮眼，加上近期火红的Mobile Internet（行动上网）组成【2008年IT产业的三大一小成长引擎】，此三大一小成长引擎注入的动能值得市场期待。

由于NB取代桌上型电脑的趋势不变，以NB最重要的两个市场-西欧和美国来看，2007年西欧市场NB销售量已超越桌上型电脑，美国NB市场销售量也将在2008年突破桌上型电脑，整个取代效应持续发酵；再加上多款新NB产品的上市，如华硕（Asus）的Eee PC、Apple超薄NB-MacBook Air等，因此市场预估2008年NB产品销售额将达到1，138亿美元，年成长率14.9% 在LCD TV方面，由于北京奥运带动强劲需求，平均售价的持续下滑提高民众购买的意愿，加上1080p数位内容的增加，大尺寸LCD TV 持续热卖，40吋以上LCD TV出货比重由2007年的32%提升至近40%，市场预估2008年LCD TV销售金额将达到850亿美元，上看千亿美元，年成长率25%。 至于手机虽有多家研究机构认为2008年销售成绩不如预期，成长率将逊于2007年，但市场看好新兴市场新增用户、换机、3G上网等热潮将持续延烧，加上越来越多新加能整合在手机产品如GPS、Mobile TV等，预估2008年手机销售额仍将有16.7%的优异成长表现，达到1，652亿美元。

近来火红的Mobile Internet议题，其注入的新功能也值得市场期待。2007年6月Apple公司推出iphone触控式手机，引爆手机革命并让Mobile Internet变得轻松容易；2007年11月Google推出Android开放式手机平台，集结全球重量级手机业者合组开放手机联盟（Open Handset Alliance，OHA），将即时通、Skype,Youtube,eBay,Myspace/Facebook,GPS Map等Internet内容与服务，全部搬到手机等行动终端上，开启Mobile Internet的新浪潮与新商机！而Intel在2008年1月美国CES展大力推动MID，并同步推展WIMAX与固态硬碟（Solid State Drive，SSD）让行动上网的终端产品功能更为强大。加上NTT DoCoMo，Vodafone，中国移动及中华电信等全球移动运营商的齐力推广下，行动上网产业链已经日益完备！ 市场认为Mobile Internet将是2008年IT产业最重要的趋势，它将带动创新经营模式，并开创崭新的巨大商机。

三 . 雪災无法阻挡中国市场庞大内需

而另一动摇景气因子则为2008年1月中下旬突袭中国地区的暴雪，根据中国民政部统计资料显示，截至2008年2月23日，持续超过一个月的雪災共波及21个省市，因雪災之直接经济损失达1,516.5亿元人民币，其中湖南、湖北、贵州、广西、江西、安徽等6省区受災最为严重。

虽然这场罕见大雪造成中国上千亿的经济损失，严重冲击中国通信业、交通、能源、旅游等，许多电力设备受到重创，电力供输的不正常，造成许多地区出现限电政策，多家工厂被迫停工，广东地区更出现做五休二或做三休四的情况。但根据市场的观察，这场暴雪实际上对中国IT产业的影响极微。由于中国最重要的3大IT产业基地-渤海湾、长三角、珠三角都不在受災最严重的地区，因此雪災对IT产业的影响有限，仅有移动通信产业因设施受损负面影响较为显著；其他诸如交通运输问题，在天气好转之后即告解决；而电力方面，由于新年交替时期并非生产旺季，且中国政府对重点产业如半导体、面板等生产用电给予有限保障，工厂生产并未受影响。 就中国几个主要的IT产业-半导体、面板、太阳能、通信业来分析，可以发现此次雪災仅对通信业造成较大冲击，其中移动通信受损较大。移动运营商由于断电问题导致基地站大范围瘫痪，使中国移动、中国联通业务量大减，而且雪災直接影响运营商在春节期间的营销活动，预估运营商在2008年第一季业绩将受明显负面影响，其中中国移动影响最大。

不过这场大雪也为通信设备厂商带来商机。由于基地台的受损，估计中国移动、中国联通之基站修复成本约需15亿元人民币，这将导致灾难备份系统资本支出需求大增，中国通信设备厂商将可受惠，其中以中兴通讯机会最大。

至于在其他产业方面，就半导体而言，此次受灾最为严重的贵州、江西、湖南等省并无半导体生产企业，而江浙地区虽是中国半导体工厂最密集的地区，但受灾情况并不严重，加上政府部门对半导体企业的生产用电有给予优先保障，原材料及库存方面也均未出现问题，工厂皆正常生产，因此并未受到影响。 在面板方面，由于各大厂商均在春节前完成出货，春节前后一般是设备维护和改造之时，此次雪災期恰逢这一时间点，故不存在出货受阻的问题，对工厂用电也没有受到影响。 另外暴雪虽对太阳能产业造成一定的负面影响，但由于得到即使补救，整体受害影响不大，主要重点企业均无太大损失；相反的这场暴雪带来的灾害警示，将影响災后发电、电网系统的重建和改造思路，有利于中国太阳能产业未来的发展。

更重要的是，这场暴雪并无法阻挡中国市场庞大内需，各大电子卖场的销售数字显示民众消费力道依旧强劲。2008年春节期间手机销售同期成长10%-15%，其中国际品牌销量占总销量60%以上，显示中国手机市场需求依然强劲！而受北京奥运带动需求，民众对LCD TV、PDP TV等平面电视的接受度提高，以中国最大零售商国美电器在春节期间的销售情况来看，平面电视在彩电销售额中占70%以上，年成长幅度超过300%！其中LCD TV销量持续增长，除在北京、上海、深圳等一线城市外，二、三级市场也开始启动。 由此可见，这场大雪并未对中国IT产业造成多大损失，想法的消费民众不畏大雪，市场需求依旧强劲，而一些产业更将因此场大雪带来的警讯，得到利益。

支持市场对于2008年IT产业前景预测仍审慎乐观的主要原因之一，乃是美国经济趋缓并未确定步入衰退。美国联邦准备理事会Bernanke也承认美国经济正从『Bad』走向『Worse』，但是尚未走入『Recession』。 根据市场的观察指出，美国次贷风暴对全球金融体系所产生的冲击，其影响力已不若2000年甚至1995年代美国经济对世界的影响，对全球IT产业的影响力道，也比不上2001年网路泡沫化所带来的冲击那么大，更何况目前全球经济成长率所面对的问题，除了美国次贷风暴外，还包括高油价及相关能源短缺等议题。

在重新检视美国经济恶化对IT产业供需影响后，市场认为美国经济大环境如果持续不佳，企业或家庭都将可能对PC的升级或换新较为迟疑，PC相关的半导体厂商将面临较大的挑战，因此下修PC相关半导体业者Intel及AMD的营收成长率，分别至4.5%及14.1%。至于通讯相关半导体业者如TI与Qualcomm，由于北美手机市场占全球仅15%，不像PC市场对全球影响较大，美国在3G手机的布建速度也较为缓慢，因此影响相对较小，甚至随着HSDPA手机开始在欧洲出货，将促使Qualcomm在营收方面有更好表现，市场因而上调其营收成长率至11.1%。 其他重要终端产品与软体服务商的营收成长率方面，在高階手机成长的持续带动下，市场也预测相关业者如Nokia（诺基亚）、Microsoft（微软）、Apple与宏达电（HTC），在2008年营收都将有两位数的亮丽成长率，其中更上修Nokia及HTC之营收成长率分别至20%、27.7%；而PC大厂HP（惠普）则在全球布局均衡、NB比重占52%、抢夺Dell（戴尔）地盘等利多因素考量下，预测其营收成长率达9%。

从预测的各业者营收年成长率来看，10%以上者仍处处可见，美国经济表现恶化对IT厂商影响力已变小，不若历史。

随着欧洲整合成功、中国与印度等新兴市场崛起，使得近年来美元甚至其经济体影响力也慢慢削减，许多IT厂商亦可在庞大消费潜能下积极布局新兴市场，无论是PC、手机甚至其他IT产业都是如此！市场大胆预测，只要美国经济不走入衰退梦魔，2008年IT产业所受的影响将只是营收下滑，不至步入负成长。

从美国次级房贷风暴颳起，到2008年初中国的一场暴雪，悲观警讯笼罩在各项指标上：（1）美国2007年第四季GDP成长率只有0.6%，2007全年仅成长2.2%,2008年预估更将降低至仅有1.5%的成长，并可能在2008年第二季、第三季出现连两季负成长表现；（2）对2008年美国IT支出预估由之前的8%大幅下修至2.8%；（3）2008年全球半导体资本支出将较2007年减少17.4%，前20大半导体业者于2008年资本支出也将降低12.8%；（4）中国雪災所造成的直接经济损失超过1,500亿元人民币，影响遍布21个省市。种种数据都显示了2008年全球经济到IT产业成长将不如预期，甚至可能出现衰退的情况。 为釐清次贷与雪災带来的景气趋势变迁，并预测未来可创造高成长之IT产业动向，市场特别提出2008年科技产业必须面对的真相研究报告。

一 ．先优后喜、先苦后甘的2008年IT产业

从各国针对GDP最新发布的预估值来看，几乎都认为2008年表现将不如2007年，其中IMF的调降动作更透露出对全球经济发展持悲观的看法。IMF在2007年10月时尚预估2008年全球GDP成长率将有4.9%，但受到次贷风暴、股市下跌及中国雪災等因素冲击下，已将预估值下修至4.1%，不如2007年的4.9%，亦是五年来最弱。美国2007年第四季GDP仅有0.6%的成长率，2008年预估值仅有1.5%，是自2002年以来最差的表现，Goldman Sachs（高盛证券）也看衰将只有0.8%，更多的人认为美国经济将开始走向衰退恶化的局面；而其他如中国、欧元区及台湾省等，也多预估2008年GDP成长将稍逊于2007年。

不过根据市场的观察，2008年诸多不利市场因素如次贷及雪災重建问题虽然存在，但2008下半年在各国经济振兴方案相继提出后，影响力道逐渐趋缓。美国由于有1,600亿美元激励政策及总统大选等利多因素，在美元持续弱势与全球基础建设需求稳健下，美国出口依旧高成长，只要在2008下半年没有特别因素冲击下，其GDP应不会出现负成长；其他国如欧元区基本上经济稳健，台湾省有两岸三通、资金回流及总统大选等题材；中国也有北京奥运商机，因此市场认为虽然目前全球经济呈现趋缓的态势，但尚不至于出现负成长衰退情况。 至于就全球IT产业的表现来看，市场观察到即使是在低迷时刻，全球IT产业还是透露著明快讯息。

虽然自2007下半年开始陆续出现负面题材如美国次贷风暴导致企业IT硬体、PC等采购支出下滑；Apple公司iphone 3G版未如预期的推出；中国雪災带来庞大的经济损失；中国劳动合同法的实施将增加企业成本、导致产业外移及结构的变化；全球油价突破100美元导致物价全面上涨。但市场相信这些不利因素都将在2008下半年逐渐淡化，许多正面的利多因素将陆续出现，包括Blu-ray阵营的胜出将加速Full HD全面化，北京奥运商机带动LCD TV、STB （Set-Top-Box）等庞大需求，以及Google手机作业平台Android和Intel行动上网装置（Mobile Internet Device，MID）预告著Mobile Internet时代即将开跑。因此市场抱持审慎乐观的看法，认为景气并不如想象中的坏，而2008年IT产业也将呈现【先优后喜、先苦后甘】的后势看涨局面。

三． 观点

市场以各产业别的市场规格及发展概况为分析基础，依据其创新性、市场商机及繁殖变化性点选出十大重点产业趋势，分别为：（1）破亿台与破千亿美元大跃进；（2）大螢幕大流行时代来临；（3）触控动感新手机；（4）新世代太阳能科技应用；（5）环保节能科技；（6）M型化发展的电动汽车；（7）IC应用的新时代；（8）LED照明光亮年代；（9）超宽频网通落实年代；（10）打造Mobile Internet生活平台。 在这十大趋势之中，无论是破亿台的NB及LCD TV，亦或是新世代太阳能、LED及环保节能方面，台湾省则可望凭藉着过去丰富的制造经验，掌握这一波商机。 总的来说，虽然2007年全球IT景气受到美国次级房贷冲击而表现不佳，加上Microsoft Vista反应不如预期等因素的影响，整体产业并没有如想象中的喷出行情，但其孕育的能量却将延后至2008年爆发。市场特以「繁殖与丰收」来形容2008年IT产业的表现，并相信在【转变、革命、创新】三大动力引擎的带动下，2008年IT产业势必超越2007年并更往高峰迈进。

（十）趋势十：打造Mobile Internet生活平台

2008年IT产业十大趋势之趋势十为打造Mobile Internet生活平台。Internet是20世纪最伟大的发明之一，人类已离不开Internet，很难想象没有Internet的日子是该如何过，随时随地都能上Internet，举凡购物、书籍、电子钱包、音乐、游戏、电视、医疗照护、安全监控、网路搜寻、GPS定位等衣食住行育乐各方面，Mobile Internet生活平台型态圈正在形成中。

随着无线通讯技术的进步和电信业者朝向无缝隙的服务，以往以PC为重心的生活型态，在3G、3.5G服务越来越普遍和网路逐渐成为现代人的生活重心所在之影响下，手机作为随身必备的配备之一，手机上网成为当红的应用之一。以日本为例，根据comScore所发布的数据资料显示，在日本15岁以上的人口中，有5,300万人口曾使用如手机之行动设备接取网际网路，其使用数据几乎等同于在家或办公时以电脑上网总计约5,370万的使用人数；另外以中国为例，已有27.3%的网友使用手机上网，其手机上网人口已有4,430万，较2006年成长2.6倍左右，行动上网已是大势所趋。

而在其服务内容方面，其应用内容有走向与「Life Style」紧密结合之趋势，手机轻薄短小、便携之特性，可方便使用者anytime、anywhere连上网路，支援着我们生活中的每一个环节。在Wireless Japan 2007的Keynote Speech上，NTT DoCoMo就提出手机扮演人们生活小帮手的概念。在这概念下，手机整合并提供生活中常用的多项功能如电子钱包、地上波One Seg、GPS定位搜寻等服务，在这样多元服务的整合下，NTT DoCoMo未来对于手机的设计要求是要能支援多元化内容服务、搭载多样化通讯技术，举凡吃、喝、玩、乐都在考量的范围之内，不久的将来，从早到晚消费者只需要一台手机就可以包办生活中的大小事。

而手机作为Mobile Internet生活平台，也促使手机电子消费市场的扩大。以日本为例，其市场规模在2003年是541亿日圆，2006年已经成长5倍达到2,583亿日圆，其原因除了归功于电子消费产品、网站的逐渐完善之外，也显示出消费者的购物生活习惯正在不断的改变；另外在其消费运作模式当中，通常手机上的电子消费市场促销多采用发送电子广告邮件，通常电子邮件寄送后，有3成的民众会在1小时之内连上相关网站浏览，而剩下7成的民众则会在一天之内连上相关网页，这样的速度不仅提高商品销售的即时性，也提高连上网页浏览的速度与频率，比起PC可以有更好的销售速度与业绩产生。

而以手机、无线上网装置如MP3 Player、NB为基础所形成的Mobile Internet生活平台，除了提供生活便利外，在影音娱乐方面，手机电视、手机动画、电子书籍等应用服务也是2007年重点内容服务，因此随着以Mobile Internet为中心之Mobile Internet生活圈逐渐扩大，在其生活型态下衍生之新服务庞大商机也逐渐发光发热，未来电信业者打的不只是硬体（手机）的战，软体（内容服务、数位平台、连线上网速度等）更是决定谁胜谁负的关键之一。

（九）趋势九：超宽频网通落实年代

2008年IT产业十大趋势之趋势九为超宽频网通的黄金时代，其透过802.11n、WIMAX（Worldwide Interoperability for Microware Access）催生的无线「巨型网路」，为厂商们带来无限商机。 过去数位家庭的概念一直被提起，利用各类宽频网通技术来连接各种设备成为家庭网路中最重要关键，但这仅存在于想象中。2007年1月Apple公司正式推出Apple TV，此Apple TV的问世，除了标志Apple将由多媒体影音电脑走向数位家庭，其战场将由书房延伸至客厅之外，也标志着TV成为家中整合影音多媒体之重要平台和终端应用产品时代的来临，其之间采用的网通技术，也宣告了超宽频网通年代的落实。

Apple TV内建了超高速802.11n无线网路的设计,与WLAN(Wireless LAN)其他标准802.11b、802.11g相比，802.11n规定并具有最大数据传输速率的多种可选模式和配备，如启用所有可选项，802.11n可提供最高600Mbps的原始数据传输速率。 受益于结合MIMO和OFDM技术的MIMO-OFDM技术，802.11n在传输效率和品质得到极大的提升，将带动IPTV新的观赏模式。

在通讯技术日益进步的现今，随着无线宽频网路的布建日益普及如目前全球无线宽频网路之建置数量即超过200个以上，8成无线宽频网路之布建为WIMAX技术网路。 若以Wi-Fi在移动计算装置至少8成之渗透率、NB搭载比率高达90%以上，在802.11n之晶片价格逐渐下降，802.11n与802.11g之终端产品差价逐渐缩小，搭载802.11n之产品于2008年可望出货大幅增加。 以短距离802.11n配合长距离WIMAX无线宽频传输技术，在802.11n的技术上发展WIMAX，将对全球无线网路提供关键性的发展，使未来无线网路的应用趋向无孔不入、无所不在之境界，并催生无线网路的「巨型网路」成熟。

（八）趋势八：LED照明光亮年代

2008年IT产业十大趋势之趋势八为LED照明光亮年代。环保意识的抬头与再生能源之应用为举世瞩目的焦点，使得LED应用已成为全球性之风潮。由于LED之低耗电，具有降低二氧化碳之效益，根据专家之调查，相较现行照明耗电有降低40%之多。市场认为，照明光源将由白熾灯改进到省电灯泡，更期待在不久的将来改用白光LED。

目前传统灯泡价格较低廉，且广泛受大众所采用，不仅普通家庭大量采用白熾灯以作为主要的照明灯源，公共场所及商业场所亦以采用卤素灯及螢光灯为主，因此在2005年之前照明市场均由白熾灯、螢光灯及卤素灯等其他灯源瓜分。卤素灯虽然价格便宜，但却有着许多缺点，除了耗电、寿命短、易发热，最严重的就是容易产生紫外线，只要使用不当就可能对人体皮肤和眼睛等造成伤害，影响程度依穿透深度、波长、强度等有关，不同照射条件及人种或部位影响也会有所差异。

除此之外，由于环保与节能议题渐受重视，欧盟自2007年起逐步淘汰白熾灯，另外澳洲宣示从2010年起全面禁用白熾灯。国际预估2006年起LED将可逐步取代现有白熾灯，2011年起逐步取代螢光灯，美国能源部预估2025年固态照明将为美国节省三分之一的照明用电。过去LED以指示照明、装饰照明、手机背光应用为主，白熾灯与螢光灯的禁止政策与缺点，将带动白光LED照明之推广普及。

另一方面，由于LED省电的特性，初期会先应用在公共场所及一部分商业场所，以期达到降低公共及商业用途的耗电量之目标，再加上传统灯泡本身耗电量较LED灯泡为高，且全球各国政府均大力推动节能政策、无汞环保政策及实施一系列相关的补助措施，因此未来白熾灯、螢光灯与水银灯市场规模将会逐年小幅度减少，且LED灯泡在家庭市场上会日渐普及化，其渗透率将由2007年的1%提高至2008年的2%，往后几年亦将呈倍增成长。

（七）趋势七：IC应用的新时代

2008年IT产业十大趋势之趋势七为IC应用的新时代。除了半导体的应用将稳健成长外，加上Wii游戏机的风靡全球，将应用MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）技术的Motion Sensor顺势上扬，更让MEMS技术再次吸引了全球的目光。

由于MEMS技术具有可将机械结构和电子线路整合，以及可批量制造（batch fabrication）使成品造价降低且品质均一，和缩小成品尺寸但增高精密度等优点，其在2007年全球产值达69亿美元，市场预估2008年将成长20%至82.8亿美元。

MEMS应用范围也将由先前的光学产品、感测器、喷墨头、进一步扩展到RF开关、汽车电子、麦克风、投影机、人机介面装置、网路通讯、电信设备，甚至生物科技、医疗技术等不同领域。目前台湾省大厂如台积电（TSMC）、友达（AUO）等亦正研发将MEMS技术置入CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）、大尺寸面板中，MEMS喷墨头与麦克风已开始进入量产。

除MEMS技术外，NAND Flash应用比例的增加也是焦点之一。NAND Flash在过去几年快速扩充产品的应用领域，从2004年数位相机产品应用比例最高，到2006年开始MP3 Player比重快速成长超越数位相机；到了2007年手机所占比重也在大幅增加中，市场预估到2008年以后，NB与PC将会逐渐使用NVND Flash，其所占比重将从2006年的1%、2007年的6%提升至2008年的15%，并在2010年达到高峰。

（六）趋势六：M型化发展的电动汽车

2008年IT产业十大趋势之趋势六为电动汽车。随着M型化社会结构越来越明显，也驱使汽车市场朝两极化发展，如中国唐华推出的小雅平价电动汽车，极速65公里、平均续航力260公里、充电时间5-7小时、铅酸电池可充电800次（换算寿命20.8万公里）、0-40公里加速约42秒，售价为3,100美元；高档敞蓬电动跑车Tesla Roadster售价为98,000美元，具248匹超强马力、0-100公里只要4秒、极速200公里、平均续航力390公里、充电时间3.5小时、锂电池寿命16万公里等，水准与保时捷价位及功能相似。

另一方面，由于环保与节能的议题持续发烧，科技化大都市加速发展中，民众不断向大都市迁徙，预估全球居住于大都市的人口从2005年的49%到2030年将成长至60%，全球将产生数千个庞大的高科技大都市，而平均行使成本低于大众交通工具，将成为都市化绿色交通工具的电动自行车E-Bike，2008年全球出货量有机会超过2,000万台。

电动自行车拥有环保节能、购置成本低廉及使用成本低于其他个人交通工具之优势，若加上周边配套之软硬体（如更方便的公共充电设施及防盗配套系统等），此一应用还可望搭上环保节能的热潮高速成长，并在未来数十年势必成为大都市民众的主要交通工具之一。

（五）趋势五：环保节能科技

2008年IT产业十大趋势之趋势五为环保节能科技，其中LED的应用倍受瞩目。LED光源模组如车灯、照明及背光等三大应用，将带动LED产业、电路驱动IC、散热模组及光学材料等四大相关产业发展。

1． 电源管理IC

近年来各式各样的消费性电子或家电用品，如桌上型电脑、手机、数位相机、NB、PDA等需求大幅攀升，如何透过更低耗电的设计以减少电力的消耗，成为厂商努力的方向，也提供电源管理IC市场在可携式产品领域可发挥的空间，因此市场预估2008年全球电源管理IC市场年成长率为15.9%，而市场规模可达95亿美元。至于台湾省因为终端产品制造商群聚，加上近几年来在节能与产品替代效应双重催化之下，台湾省电源管理IC产业表现优于其他地区，2008年台湾省电源管理IC市场年成长率甚至高达21.2%，而年产值则有8.7亿美元，相关电源管理IC产品全球渗透率则已达9.2%，使得台湾省成为这波节能风潮下的受益者。

2． 高亮度光源（LED）模组产业

随着节能意识高涨，全球兴起追求更高效率的光源（LED）模组以取代原本较耗电的传统光源，并进而衍生出新兴节能光源产业如照明产业、车灯产业与背光产业；而LED是一种新型高效固态光源，在同样亮度下，耗电仅为普通灯炮的十分之一，而使用寿命却可以延长100倍。

由于白光LED目前在一般照明市场属于导入其市场，其节能与环保为驱动市场成长要素，预测2008年市场规模可达3.6亿美元。由于白光LED技术朝向高功率、高发光效率发展，不但产品具有省电、寿命长的优良特性及深具投资优势，短期内OLED难与其竞争，其带动的光学关键材料如矽氮化物螢光粉极可能取代硫化物螢光粉成为主流。总而言之，白光LED照明模组有机会成为下一波产业竞争核心。

3．汽车节能的趋势

此外新世代的汽车节能趋势，将引进先进的节能科技，例如引擎电子控制等汽车电子的大量运用、油电混合车（Hybrid）、生质燃料、车身采用更轻质的材料如铝、镁合金及碳纤维及电动车等。

（1）引擎电子控制普及

由于电子控制节流阀、连续可变汽门正时与汽门扬程、缸内直喷技术越加普及，汽油内燃机引擎的燃烧效率越来越高；另一方面，柴油引擎高压缩比特性，使得其单位燃油产生的能量高于汽油引擎，加上近年来柴油引擎的共轨直喷技术与污染排放控制技术渐趋纯熟，燃烧效率与污染降低，消费者对柴油引擎的接受度逐渐提高。

（2）采用替代燃料

汽车开始使用汽油添加一部分Ethanol（生质酒精或乙醇）或Biodiesel（生质柴油），这个措施有助于碳平衡。此措施并非提高引擎的燃烧效率，而是减少化石燃料的消耗以及温室气体的排放，亦符合节能的本意。在电动车能够商业化之前，碳平衡是内燃机引擎汽车减少排放温室气体的实用方法之一。

各国政府透过租税补偿、甚至立法设定底限的方式鼓励Ethanol和Biodiesel的生产和使用，各车厂也开发适用Ethanol的车种。商业团体与学术机构也在研发更具经济效益、更易储存与运送的Biofuel（生质燃料），例如DuPont与British Petroleum将合作推出Biobutanol（生质丁醇），其蒸汽压力低、与汽油混合时对水作为杂质的宽容度大，比Ethanol更适合现有的运送系统，而且还能在不需对旧款引擎进行改造下与汽油达到更高的混合比。

然而Biofuel却有以外的副作用，Ethanol的制作原料玉米是人类的粮食，也是畜产业饲料的原料，其产量增加让粮食需求大增，进而造成食物价格上涨，引发民怨；另一方面，粮食价格上涨，农民会想办法增加粮食供给，开发中国家农民只好将森林墾伐作为农地，这就抵触了各国政府当初鼓励采用Ethanol的本意，降低二氧化碳的排放。

未来解决这个问题，研究机构正在发展如何以低成本从农作物残渣如草桿、木屑及大量养殖藻类提炼生质燃料，取代目前从甘蔗、玉米、大豆等粮食提炼的方式。一旦商业化成功，不但可以废物利用，也可以避免粮食价格上涨或者森林地被墾伐成农地的副作用。

（3）油电混合动力建立环保形象、先进柴油引擎展开反击

内燃机引擎产生动力的同时也产生热能，因此效率不如电动马达，此外油源与油价的风险与新能源的竞争，迫使车厂致力于开发电动车。不过可商业化的电动车并非一蹴可即，在这个过渡时期，Honda和Toyota（丰田）先后推出量产的Insight和Prius油电混合动力车，Ford（福特）也推出相同的产品，其中以Prius最为成功。鑑于Prius和Civic Hybrid在美国的成功及日本车厂在这方面技术的领先，2005年美国GM（通用）与欧洲BMW、DaimlerChrysler开始合作分享Hybrid技术，2007年3月双B更进一步将此合作推展到豪华车。

为了不让日本车厂独占环保光环，欧洲车厂开始推广先进柴油引擎、强调其油耗不亚于Hybrid技术、而且成本较低。随着低硫柴油（硫含量少于15ppm）在美国通路逐渐普及，以及欧洲车厂的先进柴油引擎已经能够克服最严格的美国加洲标准，来自欧洲的柴油车款2008年起陆续进军最大的美国市场。

（4）运用轻质材料

越来越多车身底盘或钣件采用轻质材料，不过车厂的用意并非为了节省油耗，而是让车辆操控更加灵活，诸如铝合金车身、碳纤维引擎盖与车顶，这些只有性能取向的高价车才会采用，一般平价车因为成本考量顶多采用铝合金的悬吊下支臂与引擎本体。

大尺寸天窗增加车室空间感与明亮感，近年来广受消费者欢迎。玻璃天窗较重，目前可以密度较低的聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）取代，虽然厚度比玻璃天窗稍厚，但是重量可以减轻45%；不过聚碳酸酯材料较不耐刮，尚不适合用做前后挡风玻璃。

（5）电动车辆在都市交通展露经济效益

电动车相当适合在都市内使用，在不考量安全性与基础交通建设状况下，基于节能与都市内车速较慢，电动汽车以重量轻、无污染、单/双人座的特微，成为有经济效益的都市运输工具之一；另外电动自行车及电动摩托车不但也有这些特点、而且价格更便宜。如果交通基础建设与交通管理的配套得宜，以及克服充电的不便（不是每家都有车库可以充电），这类电动车辆将有大量成长的空间，是各车厂开拓商机的重要产品。

不过电动车要完全取代传统汽车仍有一段路要走，各车厂均同意燃料电池是日后电动车的动力来源，也是电动车能够大量取代传统的内燃机引擎汽车的关键点，燃料电池最难克服的是液态氢的储存技术。目前可实现量产的氢氣车都是以高压筒储存氢氣，储存量低，所以续航力不如汽油车，唯有低温的液态氢储存方式才能提高续航力，不过这样一来汽车又得耗费能量来维持储存桶内-253℃的低温。

　　（四）趋势四：新世代太阳能科技应用 2008年IT产业十大趋势之四为新世代太阳能科技应用。虽然2007年其成长（40%）未如预期，然因矽晶的供不应求将加速世代太阳能科技的发展，而薄型化及薄膜化为太阳能科技发展的趋势，因高油价时代的来临，更引发太阳能需求的关键因素。因为太阳能的薄型化及薄膜化发展，与TFT、LCD等技术相似，因此台湾厂商在策略调整后即可加速布局新世代太阳能产业。

另一方面，创新技术让太阳能技术发展的学习时间缩短，使太阳能模组价格降幅从20%增为30%，预计于2015年每瓦模组降至2美元，成本直逼传统发电，可预见的未来，太阳能的商机将持续成长爆发。 从太阳能学习曲线来看，业界专家乐观的认为：【2020年左右、太阳能发电成本就可接近传统油电发电成本】。未来10年，太阳能科技将以【放量生产与成本下降（Scale Up and Cost Down）】为主轴， PV模组以系统建置成本将大幅下滑，并与绿色建筑整合为Building Integrated Photovoltaic（BIPV）系统。

　（三）趋势三：触控动感新手机

2008年IT产业十大趋势之趋势三为触控动感新手机，其中触控面板（Multi-Touch）早已为IT产品的操作介面掀起革命。2007年初最大的话题之一非iphone莫属，iphone超酷的Multi-Touch技术操作介面，不但引起全球Apple（苹果）迷疯狂抢购，亦彻底颠覆了当今手机的传统按键操作介面，并带给全球手机大厂在产品设计趋势上相当的影响，尤其是Multi-Touch多点触控式输入介面。

观察从2007-2008年后将发表之IT产品来看，全螢幕触控介面已成为各厂商在高階手机及IT产品竞相采用的操作方式。目前除了以手指点击方式来操作之外，未来更可进一步地以类似滑鼠游標拖拉的方式，将手指所选择的档案送到相关的资料夹或者周边设备（如Microsoft的Surface Computer）储存，或是作为指定应用程式执行的动作（如将影音档案拖到播放软体，即自动执行播放功能）；而iphone在展示时利用双指来旋转、 缩放画面的动作，亦可预期将会实际应用在更广泛的多媒体播放器产品（如ipod Touch）上。 放眼未来，随着相关IT产品的推出与其触控技术的成熟，这样的产品设计趋势不仅是手机，亦包括GPS/PND、遥控器、车用电子产品及游戏机等各应用方面，可谓是应用范围相当广泛，因此未来相关的市场商机亦值得大家关注。市场就预估2008年触控面板在各产品的渗透率将有显著成长，其中于PDA为42%、手机21%、游戏机19%等。 另一方面，Motion Sensor逐步强化在手机产品上的应用，也让触控动感更能够体现在手机功能上，例如iphone非常方便的画面转换、手机浏览器、动作侦测、手机照相功能防手震增加影像稳定度、卫星导航死角等应用都可藉由Motion Sensor而获得解决。市场预估2008年Motion Sensor于手机的产值约为3亿美元，渗透率达7.5%-10% 。

（二）趋势二：大螢幕时代来临

　 2008年IT产业十大趋势之趋势二为大螢幕时代来临。根据市场的观察，无论是TV、NB、LCD Monitor或消费型电子产品等螢幕显示，都逐渐朝大尺寸趋势发展，包括TV走向40吋以上、17吋NB产品陆续在市面上出现、LCD Monitor从19吋朝22吋甚至是24吋发展，这可从各产品大尺寸面板所占比重的逐年上升得到验证。

根据NB面板需求量来看，主流面板为14＂W与15.4＂W，几乎占NB70%的市场，而17＂W的面板逐年成长，由2007年的7.9%成长至2008年的9.1% 。在LCD Monitor方面，其2007年主流是以17吋与19吋面板为主，到2008年移转到19＂W的面板为主流，其次为17吋面板；值得注意的是，其22＂W面板所占比重快速增加，2006年仅有1.7%，至2007年已有7.7%，市场预估到2008年更将突破1成来到12.6%，由此可见22＂W为未来的明星商品，LCD Monitor面板具有大型化趋势。

在TV面板方面，2007年TV面板以32吋面板为主流，市占率为30.9%，2008年40吋以上面板需求上升， 自21.7%上升至33.6% 。

在LCD TV方面，从LCD TV大螢幕化的出货趋势也可得到印证。2005年全球40吋以上LCD TV的出货量只有70万台，随着消费者对于大尺寸LCD TV接受度逐渐提高，加上全球有2座7代、3座7.5代厂及2座8代面板厂持续大规模量产40吋以上TV面板的情况下，全球40吋以上的LCD TV出货量呈现快速的成长，2007年出货更较2005年成长了22倍之多达到1,700万台。

展望2008年，预估40吋以上LCD TV的出货量，将会从2007年的1,700万台成长到2008年3,100万台，占所有尺寸的出货比重也将从2007年的23%成长到2008年的31% 。

二． 2008年IT产业十大趋势

除以上的转变、革命及创新外，产业研究所还以各产业别的市场规格及发展概况为分析基础，依据其创新性、市场商机及繁殖变化性点选出十大重点产业趋势，依序为：（1）破亿台与破千亿美元大跃进；（2）大螢幕大流行时代来临；（3）触控动感新手机；（4）新世代太阳能科技应用；（5）环保节能科技；（6）M型化发展的电动汽车；（7）IC应用的新时代；（8）LED照明光亮年代；（9）超宽频网通落实年代；（10）打造行动上网（Mobile Internet）生活平台，以下将就此十大趋势分别详细说明。

（一）趋势一：破亿台与破千亿美元大跃进

在2008年IT产业十大趋势中，首先看到的是市场规模的大跃升，从过去的千万台、百亿美元，朝破亿台与破千亿美元大跃进。桌上型电脑及手机已于2007年突破产量亿台与产能千亿美元大关，预估2008年将持续成长上扬；另外像DVD Player、MP3 Player等消费电子产品也突破亿台大关并紧追在后，因此观察重点将放在NB及LCD TV这2项产品上。

1． NB产量及产值成功突破亿台及千亿美元大关

在桌上型电脑取代效应的持续、全球NB渗透率将达45.7%及超低价电脑放量等因素带动下，产业研究所预估全球NB产量将从2007年的9,300万台,成长至2008年1亿1,600万台, 年成长率达24.7%, 产值也从2007年的990亿美元成长至1,138亿美元。

在区域表现上，NB取代桌上型电脑的效应在西欧、美国等成熟市场十分显著，西欧市场在2007年NB的出货量已经突破桌上型电脑，预估到2008年NB在美国市场的出货量也将突破桌上型电脑；另一方面，美国和西欧也是NB最重要的市场，美国占据2007年出货量约30%、西欧约为28.5%，两者占据近60%比重。然而受到新兴国家的经济蓬勃发展，不仅发生取代桌上型电脑的效应，甚至在消费市场上，消费者首购电脑时是直接选择NB，因此像是中国、印度、俄罗斯等新兴市场，出货量呈现相当快速的增长，占NB的出货比重也逐年攀升中，预估到2010年亚洲地区（日本除外）所占比重将突破20% 。

2． LCD TV顺利跻身亿台成员

2007下半年开始Hitachi（日立）、Panasonic（松下）、Samsung（三星电子）的CRT TV厂相继停产，加上消费者对于大尺寸LCD TV需求持续升高，产业研究所认为2008年LCD TV取代CRT TV的效应将会大幅发酵，加上HD内容的暴增，以及2008北京奥运将以HD规格播放的激励下，预估未来都将助长LCD TV的出货。

检视2008年全球面板厂的布局，无论在TV面板的扩廠或产线的扩张幅度都远低于2007年，所以2008年LCD TV出货受到面板供给影响的程度将增大。根据产业研究所调查，LCD TV出货量将会从2007年的7,585万台成长到2008年的1亿22万台，年成长率可望达到32%，全球LCD TV的出货量也将首次突破亿台的水准。

2008年欧洲与美洲地区依旧是LCD TV出货量最大的两大区域。由于欧洲与美洲地区2007年LCD TV的渗透率已经分别达到68%与57%，均已高于全球的37%，所以预估2008年LCD TV出货有爆发性成长的区域，将会集中在一些新兴国家所处的区域。

产业研究所认为中国地区是目前所有从事LCD TV相关厂商必须密切注意的地区，因为2007年中国地区LCD TV的渗透率只有22%，远低于全球的平均渗透率，预估2008年中国地区LCD TV的出货量将有机会达到1,350万台，年成长率为58.8%远高于全球的43%；而中国地区占全球LCD TV的出货比重，也可望从2005年的7%上升到2008年的14%，LCD TV成长的幅度将非常惊人。

另外值得特别注意的是中国地区在消费性电子的销售习性与欧美地区不同，相对于欧美地区销售旺季集中于第四季圣诞节的特性，中国地区销售旺季则是分散于农历春节、五一劳动节、十一长假等三大节日。产业研究所认为未来中国地区在LCD TV的消费习性，将一步一步地影响到整个LCD TV出货市场。

第一章 总体预测篇

一 ． 「转变、革命、创新」为2008年IT产业带来「繁殖与丰收」

以「繁殖与丰收」来形容2008年IT产业的发展前景，并提出2008年科技产业发展主轴之一【TRI】，用来剖析2008年IT产业的蜕变大趋势。

所谓的【TRI】就是【转变T（Transform）、革命R（Revolution）、创新I（Innovation）】，其中转变T指的是升级换代、持续科技产品高成长动能，包括3G/3.5G变成主流、螢幕尺寸愈来愈大、解析度朝1080p Full HD的超高规格发展；革命R则指的是Google Android行动平台的革命、Apple iphone带动的Multi-Touch人性化触控介面革命、Clean Tech的轻净科技革命、LED带来的省电照明革命、以及Cisco带来的整合通讯Unified Communication的革命；创新I则包括iphone操作介面的创新、低价电脑Eee PC的市场创新、微机电（Micro-Electro-Mechanical Systems，MEMS）及电动车辆的创新。由于上述产品及技术的转变、革命与创新，相信2008年绝对是IT产业的丰收年。

在繁殖丰收的2008年中，若从营收也产业面来分析，将由四大引擎带动高成长与丰收，并由四小引擎来扮演繁殖发动机的角色。

四大成长引擎指的是2008年营收超过千亿美元规模的企业，如行动电脑、手机、电视、数位相机、MP3 Player、游戏机等消费电子产品。

四小成长引擎则是从四大引擎所繁衍、创新者，其中行动电脑方面如微型化行动电脑（UMPC、低价NB、MID及微網机等）；手机方面如GPS手机、电视手机、游戏手机及Google手机等；电视除朝大尺寸发展外，往小尺寸发展如IPTV、车用TV、Mobile TV、及TV Internet等市场也在起飞中；消费电子产品则有创新的数位相框、多功能多媒体播放机PMP、朝健康美容领域发展的非传统游戏的游戏机及电子宠物等。

这四大引擎驱动了千亿美元丰收商机，四小引擎则带来了繁殖创新商机。虽然目前这些繁殖创新产品的营收仍不大，但其未来发展潜力却是不容小觑，相信会很快的成为市场上的主流商机。

在上述2008年丰收的重点产业之外，特别点出「Clean Tech轻净科技革命」将是影响未来发展的核心产业。由于气候暖化及能源短缺带来地球的危机，世界各国无不倾全力发展Clean Tech轻净技术。Clean Tech技术主要分成8大发展重点领域，包括太阳能、风力发电、生质能与生质材料、绿色建筑、潔净车辆（Personal Transportation）、智慧电网（Smart Grid）、行动能源及洁净饮。

目前全球在太阳能电池的开发已渐有成效，丹麦、德国的风力发电占15%，巴西的生质材油已是相当大宗的替代能源，台湾发展的生质乙醇效能为玉米的5倍以上；北京第三个航站即将落成，此航站号称领先全球的节能绿建筑航站，其照明部分採自然光设计，符合绿建筑环保、节能概念设计；在中国及印度等金磚级发展中国家而言，水的供应远不及电的满足程度，而洁净的饮水及用水将成为发展的瓶颈，以印度的偏远落后地区，购买干净饮用水的成本可能为先进国家的6倍之多。

Clean Tech轻净科技的发展已无所不在，预估从2006-2016年的未来10年间，这8大领域都将会有超高度成长与商机，其中洁净能源（Clean Energy）的成长脚步与商机最为可观！全球太阳能市场规模可望从156亿美元飞跃成长到693亿美元；生质燃油（Biofuels）从205亿美元飙涨到809亿美元；风力发电从179亿美元高成长到608亿美元。预估全球清洁能源（加计燃料电池）的市场规模，将从2006年的554亿美元，以4倍的速度成长到2016年的2,265亿美元。